Simplicity Solutions
icono de IWP

de Simplicity Solutions iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.06 M Comprar
29,341
+15,238
+108% +USD 1.44 M 0.08% 214
2023
Q3 		USD 1.29 M Vender
14,103
-35,344
-71% -USD 3.38 M 0.04% 366
2023
Q2 		USD 4.78 M Comprar
49,447
+8,367
+20% +USD 762 k 0.13% 151
2023
Q1 		USD 3.74 M Comprar
41,080
+25,200
+159% +USD 2.25 M 0.1% 196
2022
Q4 		USD 1.33 M Vender
15,880
-5,747
-27% -USD 484 k 0.18% 135
2022
Q3 		USD 1.7 M Vender
21,627
-36,274
-63% -USD 3.12 M 0.25% 90
2022
Q2 		USD 4.59 M Comprar
57,901
+24,284
+72% +USD 2.11 M 0.59% 33
2022
Q1 		USD 3.38 M Vender
33,617
-946
-3% -USD 94.2 k 0.41% 48
2021
Q4 		USD 3.98 M Vender
34,563
-91
-0.3% -USD 10.6 k 0.44% 41
2021
Q3 		USD 3.88 M Comprar
+34,654
Nuevas +USD 3.99 M 0.6% 29
2021
Q2 		– Vender
-39,475
Cerradas -USD 4.03 M – 548
2021
Q1 		USD 4.03 M Vender
39,475
-331,186
-89% -USD 34.6 M 0.89% 21
2020
Q4 		USD 38 M Vender
370,661
-8,083
-2% -USD 769 k 0.56% 38
2020
Q3 		USD 32.7 M Vender
378,744
-48,550
-11% -USD 4.1 M 0.6% 34
2020
Q2 		USD 33.8 M Vender
427,294
-8,634
-2% -USD 626 k 0.67% 30
2020
Q1 		USD 26.5 M Vender
435,928
-6,134
-1% -USD 447 k 0.82% 25
2019
Q4 		USD 33.7 M Comprar
442,062
+34,814
+9% +USD 2.55 M 1.03% 20
2019
Q3 		USD 28.8 M Vender
407,248
-66,248
-14% -USD 4.76 M 1.17% 19
2019
Q2 		USD 33.8 M Comprar
473,496
+280,370
+145% +USD 19.5 M 1.45% 16
2019
Q1 		USD 13.1 M Comprar
193,126
+179,864
+1,356% +USD 11.5 M 0.78% 31
2018
Q4 		USD 753 k Vender
13,262
-347,874
-96% -USD 21.2 M 0.1% 232
2018
Q3 		USD 24.5 M Comprar
361,136
+74,588
+26% +USD 4.96 M 1.4% 16
2018
Q2 		USD 18.2 M Comprar
286,548
+74,274
+35% +USD 4.68 M 1.31% 16
2018
Q1 		USD 13 M Comprar
212,274
+53,208
+33% +USD 3.32 M 1.13% 19
2017
Q4 		USD 9.6 M Comprar
+159,066
Nuevas +USD 9.35 M 0.93% 21
2017
Q3 		– Vender
-95,702
Cerradas -USD 5.17 M – 288
2017
Q2 		USD 5.17 M Comprar
95,702
+27,024
+39% +USD 1.44 M 0.61% 27
2017
Q1 		USD 3.56 M Comprar
68,678
+46,624
+211% +USD 2.38 M 0.55% 27
2016
Q4 		USD 1.07 M Comprar
22,054
+15,554
+239% +USD 750 k 0.25% 89
2016
Q3 		USD 316 k Comprar
+6,500
Nuevas +USD 315 k 0.15% 167
2016
Q1 		– Vender
-16,866
Cerradas -USD 775 k – 349
2015
Q4 		USD 775 k Comprar
16,866
+7,548
+81% +USD 351 k 0.09% 333
2015
Q3 		USD 413 k Comprar
+9,318
Nuevas +USD 442 k 0.45% 57

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IWP: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 108% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 1.44 M y elevar la posición a 29,341 acciones con un valor de USD 3.06 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #214.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IWP en T3 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 38 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 1,017 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 29,341 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 3.06 M.
  • Simplicity Solutions compró 15,238 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 1.44 M.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.08% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 214.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 38 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,017 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.