Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 12.1 M Comprar
46,105
+3,806
+9% +USD 932 k 0.33% 56
2023
Q3 		USD 9.9 M Vender
42,299
-287
-0.7% -USD 70.3 k 0.32% 62
2023
Q2 		USD 10.4 M Vender
42,586
-2,002
-4% -USD 461 k 0.28% 68
2023
Q1 		USD 10 M Comprar
+44,588
Nuevas +USD 9.8 M 0.26% 75
2020
Q4 		– Vender
-1,222
Cerradas -USD 229 k – 959
2020
Q3 		USD 229 k Vender
1,222
-176
-13% -USD 32.5 k ﹤0.01% 786
2020
Q2 		USD 240 k Vender
1,398
-857
-38% -USD 139 k ﹤0.01% 786
2020
Q1 		USD 319 k Vender
2,255
-4,195
-65% -USD 709 k 0.01% 599
2019
Q4 		USD 1.15 M Comprar
+6,450
Nuevas +USD 1.1 M 0.04% 361
2019
Q3 		– Vender
-6,806
Cerradas -USD 1.11 M – 743
2019
Q2 		USD 1.11 M Comprar
6,806
+1,497
+28% +USD 240 k 0.05% 235
2019
Q1 		USD 835 k Vender
5,309
-3,939
-43% -USD 595 k 0.05% 276
2018
Q4 		USD 1.28 M Comprar
9,248
+215
+2% +USD 32.2 k 0.17% 145
2018
Q3 		USD 1.46 M Comprar
9,033
+5,473
+154% +USD 869 k 0.08% 133
2018
Q2 		USD 541 k Comprar
+3,560
Nuevas +USD 536 k 0.04% 237
2018
Q1 		– Vender
-17,868
Cerradas -USD 2.66 M – 391
2017
Q4 		USD 2.66 M Vender
17,868
-1,052
-6% -USD 152 k 0.26% 64
2017
Q3 		USD 2.65 M Vender
18,920
-2,023
-10% -USD 278 k 1.78% 10
2017
Q2 		USD 2.83 M Vender
20,943
-8,860
-30% -USD 1.18 M 0.33% 55
2017
Q1 		USD 3.91 M Vender
29,803
-831
-3% -USD 108 k 0.6% 24
2016
Q4 		USD 3.81 M Vender
30,634
-8,239
-21% -USD 1 M 0.88% 15
2016
Q3 		USD 4.68 M Vender
38,873
-1,868
-5% -USD 225 k 2.28% 8
2016
Q2 		USD 4.76 M Vender
40,741
-3,331
-8% -USD 384 k 2.56% 7
2016
Q1 		USD 5.03 M Vender
44,072
-17,413
-28% -USD 1.88 M 3.08% 3
2015
Q4 		USD 6.97 M Comprar
61,485
+17,987
+41% +USD 2.06 M 0.82% 8
2015
Q3 		USD 4.66 M Vender
43,498
-2,584
-6% -USD 293 k 5.02% 4
2015
Q2 		USD 5.35 M Comprar
+46,082
Nuevas +USD 5.43 M 5.07% 3

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IWB: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 9% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 932 k y elevar la posición a 46,105 acciones con un valor de USD 12.1 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IWB en T2 2015 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 46,105 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 12.1 M.
  • Simplicity Solutions compró 3,806 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 932 k.
  • iShares Russell 1000 ETF representó 0.33% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 56.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.