Simplicity Solutions
icono de IVW

de Simplicity Solutions iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 6.86 M Comprar
91,395
+8,185
+10% +USD 583 k 0.19% 93
2023
Q3 		USD 5.69 M Vender
83,210
-5,178
-6% -USD 366 k 0.18% 106
2023
Q2 		USD 6.23 M Vender
88,388
-126,927
-59% -USD 8.39 M 0.17% 112
2023
Q1 		USD 13.8 M Comprar
+215,315
Nuevas +USD 13.2 M 0.36% 48
2021
Q1 		– Vender
-397,322
Cerradas -USD 25.4 M – 744
2020
Q4 		USD 25.4 M Vender
397,322
-39,242
-9% -USD 2.38 M 0.38% 60
2020
Q3 		USD 25.2 M Comprar
436,564
+220,012
+102% +USD 12.5 M 0.46% 45
2020
Q2 		USD 11.2 M Comprar
216,552
+98,796
+84% +USD 4.74 M 0.22% 98
2020
Q1 		USD 4.86 M Vender
117,756
-680
-0.6% -USD 32.2 k 0.15% 115
2019
Q4 		USD 5.73 M Comprar
118,436
+62,576
+112% +USD 2.9 M 0.17% 106
2019
Q3 		USD 2.51 M Vender
55,860
-107,464
-66% -USD 4.86 M 0.1% 168
2019
Q2 		USD 7.32 M Vender
163,324
-117,676
-42% -USD 5.18 M 0.31% 52
2019
Q1 		USD 12.1 M Comprar
281,000
+108,576
+63% +USD 4.45 M 0.72% 35
2018
Q4 		USD 6.5 M Vender
172,424
-229,348
-57% -USD 9.28 M 0.84% 21
2018
Q3 		USD 17.8 M Comprar
401,772
+394,048
+5,102% +USD 16.9 M 1.02% 23
2018
Q2 		USD 314 k Comprar
+7,724
Nuevas +USD 310 k 0.02% 341
2017
Q3 		– Vender
-9,168
Cerradas -USD 314 k – 286
2017
Q2 		USD 314 k Comprar
9,168
+1,624
+22% +USD 55 k 0.04% 308
2017
Q1 		USD 248 k Vender
7,544
-169,236
-96% -USD 5.43 M 0.04% 331
2016
Q4 		USD 5.38 M Comprar
+176,780
Nuevas +USD 5.34 M 1.24% 7
2016
Q3 		– Vender
-7,712
Cerradas -USD 225 k – 251
2016
Q2 		USD 225 k Comprar
+7,712
Nuevas +USD 224 k 0.12% 200
2016
Q1 		– Vender
-197,632
Cerradas -USD 5.72 M – 347
2015
Q4 		USD 5.72 M Comprar
+197,632
Nuevas +USD 5.75 M 0.68% 15
2015
Q1 		– Vender
-220,848
Cerradas -USD 6.16 M – 91
2014
Q4 		USD 6.16 M Comprar
+220,848
Nuevas +USD 6.03 M 7.31% 1

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IVW: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 9.8% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 583 k y elevar la posición a 91,395 acciones con un valor de USD 6.86 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #93.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2014 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 25.4 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 1,553 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 91,395 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 6.86 M.
  • Simplicity Solutions compró 8,185 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 583 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.19% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 93.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 25.4 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,553 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.