Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción ITOT Actividad de fondos de ITOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.43 M Comprar
23,123
+839
+4% +USD 82.2 k 0.07% 264
2023
Q3 		USD 2.1 M Vender
22,284
-595
-3% -USD 58.5 k 0.07% 272
2023
Q2 		USD 2.24 M Vender
22,879
-17,672
-44% -USD 1.63 M 0.06% 286
2023
Q1 		USD 3.67 M Comprar
+40,551
Nuevas +USD 3.6 M 0.1% 198
2021
Q1 		– Vender
-56,331
Cerradas -USD 4.86 M – 738
2020
Q4 		USD 4.86 M Vender
56,331
-172,394
-75% -USD 14 M 0.07% 229
2020
Q3 		USD 17.3 M Vender
228,725
-13,008
-5% -USD 971 k 0.32% 65
2020
Q2 		USD 16.8 M Vender
241,733
-86,633
-26% -USD 5.66 M 0.33% 68
2020
Q1 		USD 18.8 M Vender
328,366
-75,492
-19% -USD 5.18 M 0.58% 34
2019
Q4 		USD 29.4 M Comprar
403,858
+66,948
+20% +USD 4.66 M 0.89% 24
2019
Q3 		USD 22.6 M Vender
336,910
-22,366
-6% -USD 1.5 M 0.92% 24
2019
Q2 		USD 23.9 M Comprar
359,276
+80,183
+29% +USD 5.25 M 1.02% 25
2019
Q1 		USD 18 M Comprar
279,093
+89,463
+47% +USD 5.55 M 1.07% 14
2018
Q4 		USD 10.8 M Vender
189,630
-221
-0.1% -USD 13.6 k 1.39% 7
2018
Q3 		USD 12.6 M Comprar
189,851
+54,105
+40% +USD 3.55 M 0.72% 30
2018
Q2 		USD 8.49 M Comprar
135,746
+8,002
+6% +USD 497 k 0.61% 27
2018
Q1 		USD 7.72 M Vender
127,744
-2,973
-2% -USD 186 k 0.67% 28
2017
Q4 		USD 7.99 M Comprar
130,717
+125,392
+2,355% +USD 7.47 M 0.78% 25
2017
Q3 		USD 307 k Vender
5,325
-130,879
-96% -USD 7.38 M 0.21% 148
2017
Q2 		USD 7.55 M Comprar
136,204
+26,376
+24% +USD 1.45 M 0.89% 18
2017
Q1 		USD 5.93 M Comprar
109,828
+13,621
+14% +USD 726 k 0.91% 12
2016
Q4 		USD 4.93 M Comprar
96,207
+80,668
+519% +USD 4.04 M 1.14% 10
2016
Q3 		USD 770 k Comprar
15,539
+4,661
+43% +USD 230 k 0.38% 58
2016
Q2 		USD 518 k Vender
10,878
-1,836
-14% -USD 86.6 k 0.28% 105
2016
Q1 		USD 594 k Vender
12,714
-2,314
-15% -USD 102 k 0.36% 93
2015
Q4 		USD 698 k Comprar
15,028
+508
+3% +USD 23.8 k 0.08% 358
2015
Q3 		USD 636 k Comprar
14,520
+1,696
+13% +USD 78.7 k 0.69% 30
2015
Q2 		USD 606 k Comprar
12,824
+2,146
+20% +USD 103 k 0.58% 38
2015
Q1 		USD 506 k Comprar
10,678
+3,640
+52% +USD 172 k 0.6% 38
2014
Q4 		USD 330 k Comprar
+7,038
Nuevas +USD 323 k 0.39% 62

Otros fondos que tienen ITOT en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en ITOT: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) en 3.8% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 82.2 k y elevar la posición a 23,123 acciones con un valor de USD 2.43 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #264.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en ITOT en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.4 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 1,181 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITOT.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 23,123 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF con un valor de USD 2.43 M.
  • Simplicity Solutions compró 839 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 82.2 k.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representó 0.07% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 264.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 29.4 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 1,181 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.