Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 6.09 M Comprar
86,595
+2,068
+2% +USD 136 k 0.17% 110
2023
Q3 		USD 5.44 M Comprar
84,527
+5,461
+7% +USD 366 k 0.17% 113
2023
Q2 		USD 5.34 M Vender
79,066
-10,492
-12% -USD 712 k 0.15% 135
2023
Q1 		USD 5.99 M Comprar
89,558
+41,245
+85% +USD 2.7 M 0.16% 127
2022
Q4 		USD 2.98 M Vender
48,313
-12,397
-20% -USD 730 k 0.41% 43
2022
Q3 		USD 3.2 M Vender
60,710
-77,899
-56% -USD 4.58 M 0.46% 40
2022
Q2 		USD 8.16 M Comprar
138,609
+66,526
+92% +USD 4.27 M 1.06% 14
2022
Q1 		USD 5.01 M Vender
72,083
-31,333
-30% -USD 2.22 M 0.62% 32
2021
Q4 		USD 7.72 M Comprar
103,416
+45,779
+79% +USD 3.44 M 0.86% 17
2021
Q3 		USD 4.28 M Comprar
57,637
+20,809
+57% +USD 1.58 M 0.66% 25
2021
Q2 		USD 2.76 M Comprar
36,828
+1,842
+5% +USD 139 k 0.55% 31
2021
Q1 		USD 2.52 M Vender
34,986
-153,656
-81% -USD 11 M 0.55% 33
2020
Q4 		USD 13 M Comprar
188,642
+10,843
+6% +USD 701 k 0.19% 114
2020
Q3 		USD 10.7 M Vender
177,799
-68,812
-28% -USD 4.15 M 0.2% 104
2020
Q2 		USD 14.1 M Comprar
246,611
+85,800
+53% +USD 4.65 M 0.28% 77
2020
Q1 		USD 8.02 M Comprar
160,811
+55,960
+53% +USD 3.33 M 0.25% 69
2019
Q4 		USD 6.84 M Comprar
104,851
+46,034
+78% +USD 2.92 M 0.21% 88
2019
Q3 		USD 3.59 M Comprar
58,817
+871
+2% +USD 52.6 k 0.15% 121
2019
Q2 		USD 3.56 M Comprar
57,946
+20,970
+57% +USD 1.28 M 0.15% 107
2019
Q1 		USD 2.25 M Comprar
36,976
+22,662
+158% +USD 1.34 M 0.13% 145
2018
Q4 		USD 788 k Vender
14,314
-11,642
-45% -USD 683 k 0.1% 218
2018
Q3 		USD 1.66 M Comprar
25,956
+17,790
+218% +USD 1.13 M 0.1% 121
2018
Q2 		USD 517 k Comprar
8,166
+3,452
+73% +USD 228 k 0.04% 246
2018
Q1 		USD 311 k Vender
4,714
-4,733
-50% -USD 318 k 0.03% 277
2017
Q4 		USD 624 k Vender
9,447
-1,118
-11% -USD 72.9 k 0.06% 189
2017
Q3 		USD 678 k Vender
10,565
-28,216
-73% -USD 1.77 M 0.46% 44
2017
Q2 		USD 2.36 M Vender
38,781
-37,682
-49% -USD 2.27 M 0.28% 64
2017
Q1 		USD 4.43 M Vender
76,463
-155,766
-67% -USD 8.76 M 0.68% 19
2016
Q4 		USD 12.5 M Comprar
232,229
+213,279
+1,125% +USD 11.4 M 2.87% 6
2016
Q3 		USD 1.04 M Comprar
18,950
+4,223
+29% +USD 228 k 0.51% 44
2016
Q2 		USD 764 k Comprar
14,727
+2,222
+18% +USD 119 k 0.41% 67
2016
Q1 		USD 665 k Vender
12,505
-44,280
-78% -USD 2.26 M 0.41% 77
2015
Q4 		USD 3.09 M Comprar
+56,785
Nuevas +USD 3.15 M 0.37% 71

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IEFA: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 2.4% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 136 k y elevar la posición a 86,595 acciones con un valor de USD 6.09 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T2 2020. Al cierre de T4 2023, 1,749 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 86,595 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 6.09 M.
  • Simplicity Solutions compró 2,068 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 136 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.17% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 110.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T2 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,749 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.