Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-85,348
Cerradas -USD 8.14 M – 1019
2023
Q2 		USD 8.14 M Vender
85,348
-55,945
-40% -USD 5.32 M 0.22% 88
2023
Q1 		USD 13.2 M Comprar
141,293
+130,798
+1,246% +USD 11.8 M 0.35% 49
2022
Q4 		USD 879 k Vender
10,495
-2,333
-18% -USD 189 k 0.12% 220
2022
Q3 		USD 931 k Vender
12,828
-33,081
-72% -USD 2.7 M 0.14% 183
2022
Q2 		USD 3.7 M Comprar
45,909
+29,811
+185% +USD 2.59 M 0.48% 45
2022
Q1 		USD 1.55 M Vender
16,098
-4,008
-20% -USD 394 k 0.19% 119
2021
Q4 		USD 2.22 M Comprar
20,106
+338
+2% +USD 37 k 0.25% 99
2021
Q3 		USD 2.1 M Comprar
+19,768
Nuevas +USD 2.18 M 0.32% 62
2021
Q2 		– Vender
-22,978
Cerradas -USD 2.31 M – 526
2021
Q1 		USD 2.31 M Vender
22,978
-512,183
-96% -USD 52.1 M 0.51% 39
2020
Q4 		USD 54 M Comprar
535,161
+42,229
+9% +USD 4 M 0.8% 21
2020
Q3 		USD 44.3 M Vender
492,932
-155,263
-24% -USD 13.8 M 0.81% 21
2020
Q2 		USD 53.9 M Comprar
648,195
+220,112
+51% +USD 17.2 M 1.07% 15
2020
Q1 		USD 30.4 M Vender
428,083
-49,337
-10% -USD 4 M 0.94% 21
2019
Q4 		USD 41.3 M Comprar
477,420
+11,751
+3% +USD 981 k 1.26% 14
2019
Q3 		USD 37.5 M Comprar
465,669
+17,333
+4% +USD 1.39 M 1.52% 11
2019
Q2 		USD 36.2 M Comprar
448,336
+233,698
+109% +USD 18.4 M 1.55% 13
2019
Q1 		USD 16.6 M Comprar
214,638
+208,998
+3,706% +USD 15.5 M 0.99% 18
2018
Q4 		USD 390 k Vender
5,640
-293,096
-98% -USD 21.4 M 0.05% 369
2018
Q3 		USD 23.9 M Comprar
298,736
+48,422
+19% +USD 3.86 M 1.37% 18
2018
Q2 		USD 19.7 M Comprar
250,314
+43,463
+21% +USD 3.52 M 1.42% 15
2018
Q1 		USD 16.6 M Vender
206,851
-4,620
-2% -USD 377 k 1.44% 16
2017
Q4 		USD 17.1 M Comprar
+211,471
Nuevas +USD 16.8 M 1.66% 12
2017
Q3 		– Vender
-123,304
Cerradas -USD 9.12 M – 250
2017
Q2 		USD 9.12 M Comprar
123,304
+39,489
+47% +USD 2.88 M 1.08% 15
2017
Q1 		USD 5.82 M Comprar
83,815
+34,694
+71% +USD 2.32 M 0.9% 14
2016
Q4 		USD 3.13 M Comprar
49,121
+36,443
+287% +USD 2.35 M 0.72% 22
2016
Q3 		USD 867 k Comprar
+12,678
Nuevas +USD 855 k 0.42% 53

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en EFG: resumen de T3 2023

Simplicity Solutions cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en T3 2023, liquidando una posición de 85,348 acciones por un valor estimado de USD 8.14 M.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en EFG en T3 2016 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 54 M en T4 2020. Al cierre de T3 2023, 787 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Simplicity Solutions reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Simplicity Solutions vendió 85,348 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 8.14 M.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2016 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 54 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2023, 787 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2023, presentado el 19 oct 2023.