Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 7.21 M Vender
93,593
-61,587
-40% -USD 4.66 M 0.2% 88
2023
Q3 		USD 11.7 M Vender
155,180
-221,777
-59% -USD 16.7 M 0.37% 50
2023
Q2 		USD 28.5 M Vender
376,957
-99,037
-21% -USD 7.55 M 0.78% 22
2023
Q1 		USD 36.4 M Comprar
475,994
+456,222
+2,307% +USD 34.6 M 0.95% 17
2022
Q4 		USD 1.49 M Vender
19,772
-5,805
-23% -USD 436 k 0.2% 120
2022
Q3 		USD 1.91 M Vender
25,577
-8,090
-24% -USD 618 k 0.28% 73
2022
Q2 		USD 2.58 M Vender
33,667
-5,577
-14% -USD 430 k 0.34% 72
2022
Q1 		USD 3.06 M Vender
39,244
-6,652
-14% -USD 528 k 0.38% 56
2021
Q4 		USD 3.71 M Vender
45,896
-704
-2% -USD 57.3 k 0.41% 52
2021
Q3 		USD 3.82 M Comprar
+46,600
Nuevas +USD 3.83 M 0.59% 32
2021
Q2 		– Vender
-60,741
Cerradas -USD 4.99 M – 520
2021
Q1 		USD 4.99 M Vender
60,741
-261,842
-81% -USD 21.6 M 1.1% 16
2020
Q4 		USD 26.7 M Comprar
322,583
+24,441
+8% +USD 2.03 M 0.4% 57
2020
Q3 		USD 24.8 M Comprar
298,142
+26,522
+10% +USD 2.2 M 0.46% 47
2020
Q2 		USD 22.6 M Comprar
271,620
+107,836
+66% +USD 8.92 M 0.45% 52
2020
Q1 		USD 13.5 M Vender
163,784
-23,500
-13% -USD 1.91 M 0.41% 47
2019
Q4 		USD 15.1 M Comprar
187,284
+20,087
+12% +USD 1.62 M 0.46% 43
2019
Q3 		USD 13.5 M Comprar
167,197
+29,472
+21% +USD 2.38 M 0.55% 35
2019
Q2 		USD 11.1 M Comprar
137,725
+106,096
+335% +USD 8.46 M 0.47% 41
2019
Q1 		USD 2.52 M Comprar
31,629
+5,667
+22% +USD 447 k 0.15% 127
2018
Q4 		USD 2.04 M Comprar
25,962
+9,981
+62% +USD 778 k 0.26% 94
2018
Q3 		USD 1.25 M Vender
15,981
-15,788
-50% -USD 1.23 M 0.07% 147
2018
Q2 		USD 2.48 M Comprar
31,769
+23,184
+270% +USD 1.81 M 0.18% 70
2018
Q1 		USD 673 k Vender
8,585
-2,669
-24% -USD 210 k 0.06% 175
2017
Q4 		USD 890 k Comprar
11,254
+4,431
+65% +USD 352 k 0.09% 151
2017
Q3 		USD 545 k Vender
6,823
-6,598
-49% -USD 528 k 0.37% 64
2017
Q2 		USD 1.07 M Comprar
13,421
+3,888
+41% +USD 311 k 0.13% 139
2017
Q1 		USD 760 k Comprar
9,533
+2,377
+33% +USD 189 k 0.12% 184
2016
Q4 		USD 569 k Comprar
7,156
+201
+3% +USD 16.1 k 0.13% 176
2016
Q3 		USD 562 k Comprar
6,955
+597
+9% +USD 48.3 k 0.27% 86
2016
Q2 		USD 515 k Comprar
6,358
+518
+9% +USD 41.8 k 0.28% 106
2016
Q1 		USD 471 k Vender
5,840
-4,547
-44% -USD 364 k 0.29% 112
2015
Q4 		USD 826 k Comprar
+10,387
Nuevas +USD 831 k 0.1% 305

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en BSV: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 40% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.66 M, y conservó 93,593 acciones valuadas en USD 7.21 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en BSV en T4 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 36.4 M en T1 2023. Al cierre de T4 2023, 1,209 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 93,593 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 7.21 M.
  • Simplicity Solutions vendió 61,587 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 4.66 M.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representó 0.2% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 88.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Short-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 36.4 M en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,209 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.