Simon Quick Advisors
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de Simon Quick Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simon Quick Advisors Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-1,749
Cerradas -USD 236 k – 294
2022
Q4 		USD 236 k Vender
1,749
-2,522
-59% -USD 338 k 0.03% 206
2022
Q3 		USD 520 k Comprar
4,271
+626
+17% +USD 84.7 k 0.07% 117
2022
Q2 		USD 504 k Vender
3,645
-8,819
-71% -USD 1.25 M 0.07% 118
2022
Q1 		USD 1.87 M Comprar
12,464
+2,396
+24% +USD 352 k 0.53% 30
2021
Q4 		USD 1.51 M Comprar
10,068
+43
+0.4% +USD 6.31 k 0.4% 34
2021
Q3 		USD 1.4 M Comprar
10,025
+30
+0.3% +USD 4.26 k 0.36% 36
2021
Q2 		USD 1.4 M Comprar
9,995
+3,996
+67% +USD 565 k 0.37% 33
2021
Q1 		USD 809 k Comprar
5,999
+463
+8% +USD 59.3 k 0.24% 45
2020
Q4 		USD 659 k Vender
5,536
-2,165
-28% -USD 243 k 0.2% 47
2020
Q3 		USD 781 k Vender
7,701
-961
-11% -USD 97.3 k 0.22% 40
2020
Q2 		USD 829 k Comprar
8,662
+58
+0.7% +USD 5.32 k 0.31% 38
2020
Q1 		USD 699 k Vender
8,604
-781
-8% -USD 84.1 k 0.26% 42
2019
Q4 		USD 1.12 M Comprar
9,385
+2,345
+33% +USD 270 k 0.41% 38
2019
Q3 		USD 795 k Comprar
7,040
+4,606
+189% +USD 512 k 0.35% 32
2019
Q2 		USD 271 k Vender
2,434
-4,890
-67% -USD 535 k 0.14% 50
2019
Q1 		USD 790 k Vender
7,324
-611
-8% -USD 64.2 k 0.33% 31
2018
Q4 		USD 756 k Comprar
7,935
+3,060
+63% +USD 321 k 0.27% 35
2018
Q3 		USD 551 k Mantener
4,875
– – 0.22% 41
2018
Q2 		USD 538 k Comprar
4,875
+22
+0.5% +USD 2.44 k 0.23% 40
2018
Q1 		USD 531 k Comprar
4,853
+471
+11% +USD 53 k 0.22% 44
2017
Q4 		USD 507 k Vender
4,382
-1,059
-19% -USD 115 k 0.23% 48
2017
Q3 		USD 575 k Comprar
5,441
+25
+0.5% +USD 2.6 k 0.21% 55
2017
Q2 		USD 557 k Vender
5,416
-1,397
-21% -USD 143 k 0.31% 36
2017
Q1 		USD 694 k Comprar
6,813
+1,101
+19% +USD 111 k 0.41% 38
2016
Q4 		USD 555 k Comprar
+5,712
Nuevas +USD 542 k 0.41% 53

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simon Quick Advisors en VOE: resumen de T1 2023

Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en T1 2023, liquidando una posición de 1,749 acciones por un valor estimado de USD 236 k.

Simon Quick Advisors reportó por primera vez una posición en VOE en T4 2016 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.87 M en T1 2022. Al cierre de T1 2023, 909 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

  • Simon Quick Advisors reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Simon Quick Advisors vendió 1,749 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 236 k.
  • Simon Quick Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2016 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Simon Quick Advisors en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.87 M en T1 2022.
  • Al cierre de T1 2023, 909 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.