Simon Quick Advisors
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de Simon Quick Advisors Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simon Quick Advisors Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.64 M Comprar
89,817
+1,299
+1% +USD 37.1 k 0.11% 127
2026
Q1 		USD 2.27 M Comprar
88,518
+12,075
+16% +USD 324 k 0.1% 126
2025
Q4 		USD 2.06 M Vender
76,443
-3,341
-4% -USD 89.2 k 0.09% 133
2025
Q3 		USD 2.1 M Vender
79,784
-7,154
-8% -USD 182 k 0.1% 132
2025
Q2 		USD 2.12 M Vender
86,938
-335
-0.4% -USD 7.57 k 0.11% 117
2025
Q1 		USD 1.93 M Comprar
87,273
+522
+0.6% +USD 12.2 k 0.11% 86
2024
Q4 		USD 2.01 M Vender
86,751
-1,620
-2% -USD 37.8 k 0.12% 79
2024
Q3 		USD 2 M Vender
88,371
-936
-1% -USD 20.4 k 0.13% 81
2024
Q2 		USD 1.91 M Comprar
89,307
+810
+0.9% +USD 16.7 k 0.14% 80
2024
Q1 		USD 1.83 M Comprar
88,497
+1,170
+1% +USD 23 k 0.14% 81
2023
Q4 		USD 1.64 M Vender
87,327
-1,464
-2% -USD 25.7 k 0.15% 85
2023
Q3 		USD 1.5 M Comprar
88,791
+30,573
+53% +USD 536 k 0.14% 81
2023
Q2 		USD 1.02 M Vender
58,218
-738
-1% -USD 12.2 k 0.09% 101
2023
Q1 		USD 951 k Vender
58,956
-8,490
-13% -USD 134 k 0.1% 99
2022
Q4 		USD 1.02 M Comprar
67,446
+75
+0.1% +USD 1.14 k 0.12% 87
2022
Q3 		USD 951 k Comprar
67,371
+3,288
+5% +USD 51.6 k 0.13% 85
2022
Q2 		USD 1.05 M Vender
64,083
-627
-1% -USD 10.2 k 0.14% 83
2022
Q1 		USD 1.16 M Comprar
64,710
+3,846
+6% +USD 68.1 k 0.33% 39
2021
Q4 		USD 1.16 M Vender
60,864
-6,114
-9% -USD 113 k 0.31% 42
2021
Q3 		USD 1.16 M Comprar
66,978
+48
+0.1% +USD 856 0.3% 41
2021
Q2 		USD 1.16 M Vender
66,930
-19,788
-23% -USD 334 k 0.31% 39
2021
Q1 		USD 1.39 M Vender
86,718
-7,170
-8% -USD 112 k 0.41% 33
2020
Q4 		USD 1.42 M Vender
93,888
-15,948
-15% -USD 228 k 0.43% 32
2020
Q3 		USD 1.48 M Vender
109,836
-4,470
-4% -USD 59.4 k 0.42% 32
2020
Q2 		USD 1.41 M Vender
114,306
-170,178
-60% -USD 1.98 M 0.53% 32
2020
Q1 		USD 2.9 M Vender
284,484
-385,158
-58% -USD 4.68 M 1.08% 17
2019
Q4 		USD 8.57 M Comprar
+669,642
Nuevas +USD 8.21 M 3.11% 9
2019
Q1 		– Vender
-23,832
Cerradas -USD 237 k – 440
2018
Q4 		USD 237 k Vender
23,832
-5,922
-20% -USD 63.6 k 0.09% 64
2018
Q3 		USD 345 k Vender
29,754
-1,740
-6% -USD 19.8 k 0.14% 50
2018
Q2 		USD 341 k Vender
31,494
-3,960
-11% -USD 42.7 k 0.14% 51
2018
Q1 		USD 373 k Vender
35,454
-546
-2% -USD 5.94 k 0.16% 53
2017
Q4 		USD 404 k Vender
36,000
-774
-2% -USD 8.02 k 0.18% 52
2017
Q3 		USD 368 k Comprar
36,774
+912
+3% +USD 8.95 k 0.13% 72
2017
Q2 		USD 345 k Comprar
35,862
+27,000
+305% +USD 258 k 0.19% 45
2017
Q1 		USD 83 k Comprar
+8,862
Nuevas +USD 81.9 k 0.05% 127

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2067 M 22.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simon Quick Advisors en SCHX: resumen de T2 2026

Simon Quick Advisors aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 1.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 37.1 k y elevar la posición a 89,817 acciones con un valor de USD 2.64 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #127.

Simon Quick Advisors reportó por primera vez una posición en SCHX en T1 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.57 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 1,609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors tenía 89,817 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 2.64 M.
  • Simon Quick Advisors compró 1,299 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 37.1 k.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 0.11% de la cartera de Simon Quick Advisors en T2 2026 y fue su posición número 127.
  • Simon Quick Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simon Quick Advisors en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.57 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 1,609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.