Simon Quick Advisors
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de Simon Quick Advisors iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simon Quick Advisors Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 490 k Vender
3,349
-159
-5% -USD 21.9 k 0.02% 271
2026
Q1 		USD 449 k Mantener
3,508
– – 0.02% 257
2025
Q4 		USD 480 k Mantener
3,508
– – 0.02% 255
2025
Q3 		USD 500 k Comprar
+3,508
Nuevas +USD 496 k 0.02% 270
2023
Q4 		– Vender
-8,807
Cerradas -USD 805 k – 359
2023
Q3 		USD 805 k Mantener
8,807
– – 0.08% 125
2023
Q2 		USD 851 k Comprar
8,807
+8
+0.1% +USD 729 0.08% 112
2023
Q1 		USD 801 k Comprar
8,799
+14
+0.2% +USD 1.25 k 0.09% 112
2022
Q4 		USD 734 k Comprar
8,785
+25
+0.3% +USD 2.1 k 0.09% 107
2022
Q3 		USD 687 k Vender
8,760
-883
-9% -USD 76 k 0.1% 98
2022
Q2 		USD 877 k Comprar
9,643
+13
+0.1% +USD 1.13 k 0.11% 92
2022
Q1 		USD 968 k Comprar
9,630
+13
+0.1% +USD 1.3 k 0.27% 41
2021
Q4 		USD 1.11 M Comprar
9,617
+8
+0.1% +USD 933 0.3% 43
2021
Q3 		USD 1.08 M Comprar
9,609
+11
+0.1% +USD 1.26 k 0.28% 43
2021
Q2 		USD 1.09 M Vender
9,598
-137
-1% -USD 14.6 k 0.29% 42
2021
Q1 		USD 993 k Vender
9,735
-327
-3% -USD 34.2 k 0.29% 38
2020
Q4 		USD 1.03 M Comprar
10,062
+4,850
+93% +USD 462 k 0.31% 38
2020
Q3 		USD 451 k Comprar
5,212
+6
+0.1% +USD 506 0.13% 52
2020
Q2 		USD 412 k Vender
5,206
-24
-0.5% -USD 1.74 k 0.16% 50
2020
Q1 		USD 318 k Vender
5,230
-834
-14% -USD 60.8 k 0.12% 57
2019
Q4 		USD 463 k Comprar
6,064
+726
+14% +USD 53.2 k 0.17% 54
2019
Q3 		USD 377 k Vender
5,338
-50,546
-90% -USD 3.63 M 0.17% 44
2019
Q2 		USD 3.98 M Comprar
55,884
+14
+0% +USD 974 2.02% 15
2019
Q1 		USD 3.79 M Comprar
55,870
+96
+0.2% +USD 6.16 k 1.58% 16
2018
Q4 		USD 3.17 M Vender
55,774
-65,168
-54% -USD 3.96 M 1.15% 19
2018
Q3 		USD 8.2 M Vender
120,942
-7,032
-5% -USD 467 k 3.31% 12
2018
Q2 		USD 8.11 M Vender
127,974
-48,848
-28% -USD 3.07 M 3.44% 12
2018
Q1 		USD 10.9 M Comprar
176,822
+121,906
+222% +USD 7.61 M 4.55% 7
2017
Q4 		USD 3.5 M Vender
54,916
-19,050
-26% -USD 1.12 M 1.56% 15
2017
Q3 		USD 4.19 M Comprar
73,966
+3,918
+6% +USD 215 k 1.52% 16
2017
Q2 		USD 3.78 M Comprar
70,048
+61,492
+719% +USD 3.27 M 2.14% 13
2017
Q1 		USD 444 k Comprar
8,556
+3,550
+71% +USD 181 k 0.26% 48
2016
Q4 		USD 244 k Comprar
+5,006
Nuevas +USD 241 k 0.18% 82

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simon Quick Advisors en IWP: resumen de T2 2026

Simon Quick Advisors redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 4.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 21.9 k, y conservó 3,349 acciones valuadas en USD 490 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #271.

Simon Quick Advisors reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T1 2018. Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors tenía 3,349 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 490 k.
  • Simon Quick Advisors vendió 159 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 21.9 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.02% de la cartera de Simon Quick Advisors en T2 2026 y fue su posición número 271.
  • Simon Quick Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simon Quick Advisors en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T1 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.