Simon Quick Advisors
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de Simon Quick Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simon Quick Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.95 M Vender
8,606
-120
-1% -USD 26.8 k 0.08% 146
2026
Q1 		USD 1.84 M Comprar
8,726
+1
+0% +USD 217 0.08% 142
2025
Q4 		USD 1.85 M Vender
8,725
-2,189
-20% -USD 459 k 0.08% 140
2025
Q3 		USD 2.25 M Mantener
10,914
– – 0.1% 123
2025
Q2 		USD 2.13 M Vender
10,914
-300
-3% -USD 55.9 k 0.11% 116
2025
Q1 		USD 2.14 M Comprar
11,214
+577
+5% +USD 112 k 0.12% 82
2024
Q4 		USD 2.03 M Vender
10,637
-3,095
-23% -USD 614 k 0.12% 77
2024
Q3 		USD 2.71 M Vender
13,732
-1,552
-10% -USD 295 k 0.17% 67
2024
Q2 		USD 2.78 M Vender
15,284
-498
-3% -USD 90.7 k 0.2% 61
2024
Q1 		USD 2.95 M Vender
15,782
-598
-4% -USD 106 k 0.22% 58
2023
Q4 		USD 2.85 M Vender
16,380
-91
-0.6% -USD 14.6 k 0.25% 61
2023
Q3 		USD 2.53 M Mantener
16,471
– – 0.24% 62
2023
Q2 		USD 2.65 M Comprar
16,471
+3
+0% +USD 462 0.25% 58
2023
Q1 		USD 2.5 M Comprar
16,468
+37
+0.2% +USD 5.59 k 0.27% 57
2022
Q4 		USD 2.38 M Comprar
16,431
+9
+0.1% +USD 1.28 k 0.28% 55
2022
Q3 		USD 2.11 M Comprar
16,422
+2
+0% +USD 283 0.3% 55
2022
Q2 		USD 2.38 M Comprar
16,420
+15,017
+1,070% +USD 2.22 M 0.31% 53
2022
Q1 		USD 218 k Comprar
1,403
+1
+0.1% +USD 154 0.06% 101
2021
Q4 		USD 220 k Comprar
1,402
+2
+0.1% +USD 304 0.06% 105
2021
Q3 		USD 203 k Vender
1,400
-514
-27% -USD 76.6 k 0.05% 123
2021
Q2 		USD 282 k Comprar
1,914
+514
+37% +USD 75.7 k 0.07% 95
2021
Q1 		USD 197 k Comprar
1,400
+3
+0.2% +USD 404 0.06% 102
2020
Q4 		USD 179 k Comprar
1,397
+817
+141% +USD 98.8 k 0.05% 113
2020
Q3 		USD 65 k Comprar
580
+3
+0.5% +USD 340 0.02% 168
2020
Q2 		USD 62 k Vender
577
-11,025
-95% -USD 1.17 M 0.02% 170
2020
Q1 		USD 1.12 M Comprar
11,602
+4,256
+58% +USD 506 k 0.41% 32
2019
Q4 		USD 956 k Comprar
7,346
+1,803
+33% +USD 224 k 0.35% 41
2019
Q3 		USD 660 k Comprar
5,543
+478
+9% +USD 56.1 k 0.29% 34
2019
Q2 		USD 590 k Comprar
5,065
+652
+15% +USD 74.7 k 0.3% 32
2019
Q1 		USD 498 k Comprar
+4,413
Nuevas +USD 485 k 0.21% 39
2017
Q4 		– Vender
-48
Cerradas -USD 5 k – 525
2017
Q3 		USD 5 k Comprar
+48
Nuevas +USD 5.08 k ﹤0.01% 463

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simon Quick Advisors en IVE: resumen de T2 2026

Simon Quick Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.8 k, y conservó 8,606 acciones valuadas en USD 1.95 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #146.

Simon Quick Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.95 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors tenía 8,606 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.95 M.
  • Simon Quick Advisors vendió 120 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 26.8 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.08% de la cartera de Simon Quick Advisors en T2 2026 y fue su posición número 146.
  • Simon Quick Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simon Quick Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.95 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.