de Simon Quick Advisors JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simon Quick Advisors Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 282 k	Comprar	+4,079	Nuevas	+USD 281 k	0.01%	378

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

PWMAG

Pinnacle Wealth Management Advisory Group Red Bank, New Jersey AUM de USD 1711 M 23.29% Rendimiento estimado a 1 año

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de USD 659 M 19.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simon Quick Advisors en HELO: resumen de T3 2026

Simon Quick Advisors abrió una nueva posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en T3 2026: 4,079 acciones por un valor de USD 282 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #378 entre sus posiciones.

Al cierre de T3 2026, 154 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, Simon Quick Advisors tenía 4,079 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 282 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF fue una nueva posición de Simon Quick Advisors en T3 2026.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.01% de la cartera de Simon Quick Advisors en T3 2026 y fue su posición número 378.
Al cierre de T3 2026, 154 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.