SilverOak Wealth Management
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de SilverOak Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de SilverOak Wealth Management Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 17.1 M Comprar
296,937
+45,242
+18% +USD 2.42 M 2.21% 10
2026
Q1 		USD 12.2 M Comprar
251,695
+23,949
+11% +USD 1.19 M 1.92% 11
2025
Q4 		USD 10.7 M Comprar
227,746
+155,262
+214% +USD 7.24 M 1.67% 13
2025
Q3 		USD 3.36 M Vender
72,484
-2,206
-3% -USD 98.9 k 0.57% 25
2025
Q2 		USD 3.18 M Vender
74,690
-1,511
-2% -USD 60.9 k 0.6% 24
2025
Q1 		USD 3.11 M Comprar
76,201
+5,759
+8% +USD 254 k 0.67% 20
2024
Q4 		USD 3.16 M Comprar
70,442
+202
+0.3% +USD 9.4 k 0.68% 22
2024
Q3 		USD 3.2 M Vender
70,240
-4,627
-6% -USD 203 k 0.72% 19
2024
Q2 		USD 3.11 M Comprar
74,867
+29
+0% +USD 1.21 k 0.75% 18
2024
Q1 		USD 3.22 M Comprar
74,838
+19
+0% +USD 785 0.8% 16
2023
Q4 		USD 3.16 M Comprar
+74,819
Nuevas +USD 2.82 M 0.85% 17

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SilverOak Wealth Management en SPSM: resumen de T2 2026

SilverOak Wealth Management aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.42 M y elevar la posición a 296,937 acciones con un valor de USD 17.1 M. La posición representa 2.21% de la cartera y ocupa el puesto #10.

SilverOak Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPSM en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T2 2026, SilverOak Wealth Management tenía 296,937 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 17.1 M.
  • SilverOak Wealth Management compró 45,242 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.42 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 2.21% de la cartera de SilverOak Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 10.
  • SilverOak Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SilverOak Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.