SilverOak Wealth Management
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de SilverOak Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de SilverOak Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.04 M Vender
3,135
-15
-0.5% -USD 5.25 k 0.12% 59
2026
Q2 		USD 1.03 M Comprar
3,150
+15
+0.5% +USD 4.66 k 0.13% 58
2026
Q1 		USD 922 k Vender
3,135
-5
-0.2% -USD 1.52 k 0.15% 53
2025
Q4 		USD 1.01 M Comprar
3,140
+43
+1% +USD 13.3 k 0.16% 51
2025
Q3 		USD 977 k Vender
3,097
-479
-13% -USD 142 k 0.16% 50
2025
Q2 		USD 1.04 M Comprar
3,576
+574
+19% +USD 146 k 0.19% 47
2025
Q1 		USD 736 k Mantener
3,002
– – 0.16% 47
2024
Q4 		USD 720 k Comprar
3,002
+15
+0.5% +USD 3.49 k 0.15% 50
2024
Q3 		USD 630 k Mantener
2,987
– – 0.14% 54
2024
Q2 		USD 604 k Comprar
2,987
+620
+26% +USD 121 k 0.15% 51
2024
Q1 		USD 474 k Vender
2,367
-19
-0.8% -USD 3.43 k 0.12% 58
2023
Q4 		USD 406 k Comprar
+2,386
Nuevas +USD 362 k 0.11% 59

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 704 mil M 26.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SilverOak Wealth Management en JPM: resumen de T3 2026

SilverOak Wealth Management redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 0.48% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.25 k, y conservó 3,135 acciones valuadas en USD 1.04 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #59.

SilverOak Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 4,608 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2026, SilverOak Wealth Management tenía 3,135 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 1.04 M.
  • SilverOak Wealth Management vendió 15 acciones de JPMorgan Chase en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.25 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.12% de la cartera de SilverOak Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 59.
  • SilverOak Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 4,608 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de SilverOak Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.