Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción XVV Actividad de fondos de XVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 405 k Vender
6,954
-318
-4% -USD 18.5 k 0.01% 939
2026
Q2 		USD 413 k Comprar
7,272
+1
+0% +USD 55 0.01% 1008
2026
Q1 		USD 358 k Comprar
7,271
+16
+0.2% +USD 831 0.01% 976
2025
Q4 		USD 382 k Vender
7,255
-366
-5% -USD 19.1 k 0.01% 908
2025
Q3 		USD 393 k Vender
7,621
-596
-7% -USD 29.5 k 0.01% 909
2025
Q2 		USD 392 k Comprar
8,217
+619
+8% +USD 27.2 k 0.01% 878
2025
Q1 		USD 325 k Vender
7,598
-49
-0.6% -USD 2.22 k 0.01% 917
2024
Q4 		USD 346 k Comprar
7,647
+33
+0.4% +USD 1.5 k 0.01% 881
2024
Q3 		USD 337 k Vender
7,614
-243
-3% -USD 10.4 k 0.01% 913
2024
Q2 		USD 330 k Comprar
7,857
+502
+7% +USD 20.2 k 0.01% 884
2024
Q1 		USD 296 k Comprar
+7,355
Nuevas +USD 282 k 0.01% 965
2023
Q4 		– Vender
-8,365
Cerradas -USD 271 k – 1195
2023
Q3 		USD 271 k Vender
8,365
-443
-5% -USD 15 k 0.01% 960
2023
Q2 		USD 298 k Vender
8,808
-708
-7% -USD 22.5 k 0.01% 935
2023
Q1 		USD 294 k Comprar
9,516
+321
+3% +USD 9.6 k 0.01% 1006
2022
Q4 		USD 261 k Comprar
9,195
+923
+11% +USD 26.4 k 0.01% 1023
2022
Q3 		USD 222 k Mantener
8,272
– – 0.01% 1077
2022
Q2 		USD 235 k Comprar
8,272
+514
+7% +USD 15.9 k 0.01% 1100
2022
Q1 		USD 267 k Vender
7,758
-934
-11% -USD 31.8 k 0.01% 1119
2021
Q4 		USD 319 k Comprar
8,692
+137
+2% +USD 4.86 k 0.01% 1055
2021
Q3 		USD 283 k Comprar
8,555
+102
+1% +USD 3.47 k 0.01% 1087
2021
Q2 		USD 278 k Mantener
8,453
– – 0.01% 1123
2021
Q1 		USD 257 k Comprar
+8,453
Nuevas +USD 249 k 0.01% 1076

Otros fondos que tienen XVV en su cartera

University of Cambridge Investment Management
University of Cambridge Investment Management Cambridge AUM de USD 96.4 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de USD 597 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año
Tarbox Family Office
Tarbox Family Office Newport Beach, California AUM de USD 711 M 13.88% Rendimiento estimado a 1 año
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Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año
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Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Human Investing
Human Investing Lake Oswego, Oregon AUM de USD 787 M 12.01% Rendimiento estimado a 1 año
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Magnus Financial Group New York AUM de USD 1496 M 16.47% Rendimiento estimado a 1 año
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Ferguson Shapiro Decatur, Georgia AUM de USD 344 M 7.89% Rendimiento estimado a 1 año
Highland Financial Advisors
Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey AUM de USD 469 M 14.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sigma Planning Corp en XVV: resumen de T3 2026

Sigma Planning Corp redujo su participación en iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) en 4.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.5 k, y conservó 6,954 acciones valuadas en USD 405 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #939.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en XVV en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 413 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 44 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XVV.

  • Al cierre de T3 2026, Sigma Planning Corp tenía 6,954 acciones de iShares ESG Screened S&P 500 ETF con un valor de USD 405 k.
  • Sigma Planning Corp vendió 318 acciones de iShares ESG Screened S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 18.5 k.
  • iShares ESG Screened S&P 500 ETF representó 0.01% de la cartera de Sigma Planning Corp en T3 2026 y fue su posición número 939.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en iShares ESG Screened S&P 500 ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sigma Planning Corp en iShares ESG Screened S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 413 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 44 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Screened S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.