Sigma Planning Corp
icono de VTEB

de Sigma Planning Corp Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 428 k Vender
8,728
-6,245
-42% -USD 308 k 0.01% 913
2026
Q2 		USD 757 k Vender
14,973
-11,596
-44% -USD 583 k 0.02% 716
2026
Q1 		USD 1.33 M Comprar
26,569
+705
+3% +USD 35.6 k 0.04% 461
2025
Q4 		USD 1.3 M Comprar
25,864
+3,793
+17% +USD 191 k 0.04% 451
2025
Q3 		USD 1.11 M Comprar
22,071
+3,845
+21% +USD 189 k 0.03% 495
2025
Q2 		USD 894 k Comprar
18,226
+373
+2% +USD 18.2 k 0.03% 535
2025
Q1 		USD 886 k Comprar
17,853
+1,732
+11% +USD 86.7 k 0.03% 530
2024
Q4 		USD 808 k Comprar
16,121
+9,798
+155% +USD 495 k 0.03% 568
2024
Q3 		USD 323 k Vender
6,323
-533
-8% -USD 27 k 0.01% 929
2024
Q2 		USD 344 k Vender
6,856
-841
-11% -USD 42.1 k 0.01% 867
2024
Q1 		USD 389 k Comprar
+7,697
Nuevas +USD 390 k 0.01% 861
2023
Q4 		– Vender
-9,944
Cerradas -USD 478 k – 1177
2023
Q3 		USD 478 k Comprar
9,944
+603
+6% +USD 29.9 k 0.02% 740
2023
Q2 		USD 469 k Vender
9,341
-1,042
-10% -USD 52.4 k 0.02% 755
2023
Q1 		USD 526 k Comprar
10,383
+415
+4% +USD 20.8 k 0.02% 772
2022
Q4 		USD 493 k Vender
9,968
-662
-6% -USD 32.4 k 0.02% 767
2022
Q3 		USD 512 k Vender
10,630
-1,629
-13% -USD 81.4 k 0.02% 722
2022
Q2 		USD 612 k Vender
12,259
-2,446
-17% -USD 123 k 0.02% 676
2022
Q1 		USD 758 k Vender
14,705
-14,882
-50% -USD 792 k 0.02% 654
2021
Q4 		USD 1.62 M Comprar
29,587
+365
+1% +USD 20 k 0.05% 378
2021
Q3 		USD 1.6 M Comprar
29,222
+2,537
+10% +USD 140 k 0.05% 387
2021
Q2 		USD 1.48 M Comprar
26,685
+2,469
+10% +USD 136 k 0.04% 417
2021
Q1 		USD 1.32 M Comprar
24,216
+9,003
+59% +USD 495 k 0.04% 413
2020
Q4 		USD 840 k Vender
15,213
-612
-4% -USD 33.4 k 0.03% 493
2020
Q3 		USD 862 k Comprar
15,825
+2,001
+14% +USD 109 k 0.03% 443
2020
Q2 		USD 748 k Comprar
13,824
+6,364
+85% +USD 339 k 0.03% 463
2020
Q1 		USD 395 k Comprar
+7,460
Nuevas +USD 399 k 0.02% 559

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sigma Planning Corp en VTEB: resumen de T3 2026

Sigma Planning Corp redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 42% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 308 k, y conservó 8,728 acciones valuadas en USD 428 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #913.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en VTEB en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.62 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T3 2026, Sigma Planning Corp tenía 8,728 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 428 k.
  • Sigma Planning Corp vendió 6,245 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 308 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.01% de la cartera de Sigma Planning Corp en T3 2026 y fue su posición número 913.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sigma Planning Corp en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 1.62 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.