Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.43 M Comprar
149,812
+20,689
+16% +USD 1.18 M 0.22% 81
2026
Q2 		USD 7.29 M Vender
129,123
-15,160
-11% -USD 856 k 0.18% 112
2026
Q1 		USD 8.18 M Vender
144,283
-7,460
-5% -USD 434 k 0.23% 79
2025
Q4 		USD 8.69 M Vender
151,743
-38,329
-20% -USD 2.19 M 0.24% 74
2025
Q3 		USD 10.9 M Vender
190,072
-14,882
-7% -USD 845 k 0.31% 52
2025
Q2 		USD 11.7 M Vender
204,954
-22,156
-10% -USD 1.23 M 0.35% 47
2025
Q1 		USD 13 M Comprar
227,110
+14,008
+7% +USD 816 k 0.41% 40
2024
Q4 		USD 12.3 M Vender
213,102
-59,209
-22% -USD 3.52 M 0.39% 46
2024
Q3 		USD 16.2 M Vender
272,311
-3,473
-1% -USD 200 k 0.5% 30
2024
Q2 		USD 15.6 M Comprar
275,784
+7,532
+3% +USD 426 k 0.5% 33
2024
Q1 		USD 15.5 M Comprar
268,252
+160,845
+150% +USD 9.06 M 0.49% 29
2023
Q4 		USD 5.91 M Vender
107,407
-131,429
-55% -USD 7.09 M 0.46% 32
2023
Q3 		USD 12.8 M Comprar
238,836
+8,712
+4% +USD 480 k 0.48% 33
2023
Q2 		USD 12.7 M Vender
230,124
-211,043
-48% -USD 11.5 M 0.46% 33
2023
Q1 		USD 24.1 M Comprar
441,167
+59,306
+16% +USD 3.22 M 0.8% 15
2022
Q4 		USD 20.8 M Comprar
381,861
+234,555
+159% +USD 12.7 M 0.74% 17
2022
Q3 		USD 7.55 M Comprar
147,306
+74,892
+103% +USD 4.17 M 0.29% 70
2022
Q2 		USD 4.02 M Comprar
72,414
+24,300
+51% +USD 1.41 M 0.14% 154
2022
Q1 		USD 2.95 M Comprar
48,114
+5,695
+13% +USD 345 k 0.09% 231
2021
Q4 		USD 2.68 M Comprar
42,419
+6,333
+18% +USD 390 k 0.07% 268
2021
Q3 		USD 2.15 M Comprar
36,086
+13,229
+58% +USD 814 k 0.06% 310
2021
Q2 		USD 1.38 M Comprar
22,857
+19,139
+515% +USD 1.14 M 0.04% 439
2021
Q1 		USD 216 k Comprar
+3,718
Nuevas +USD 209 k 0.01% 1163

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
Traynor Capital Management
Traynor Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2165 M 49.16% Rendimiento estimado a 1 año
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Nottingham Advisors
Nottingham Advisors Amherst, New York AUM de USD 817 M 8.22% Rendimiento estimado a 1 año
First Financial Bank - Trust Division
First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM de USD 1386 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sigma Planning Corp en JEPI: resumen de T3 2026

Sigma Planning Corp aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 16% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.18 M y elevar la posición a 149,812 acciones con un valor de USD 8.43 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #81.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en JEPI en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.1 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 675 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

  • Al cierre de T3 2026, Sigma Planning Corp tenía 149,812 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 8.43 M.
  • Sigma Planning Corp compró 20,689 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.18 M.
  • JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.22% de la cartera de Sigma Planning Corp en T3 2026 y fue su posición número 81.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sigma Planning Corp en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 24.1 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 675 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.