Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.03 M Comprar
24,464
+202
+0.8% +USD 31.9 k 0.1% 207
2026
Q1 		USD 3.54 M Comprar
24,262
+245
+1% +USD 36.4 k 0.1% 223
2025
Q4 		USD 3.39 M Comprar
24,017
+1,667
+7% +USD 233 k 0.09% 229
2025
Q3 		USD 3.12 M Comprar
22,350
+1,016
+5% +USD 139 k 0.09% 233
2025
Q2 		USD 2.82 M Vender
21,334
-154
-0.7% -USD 19.3 k 0.08% 237
2025
Q1 		USD 2.71 M Comprar
21,488
+2,318
+12% +USD 302 k 0.09% 230
2024
Q4 		USD 2.48 M Comprar
19,170
+871
+5% +USD 117 k 0.08% 244
2024
Q3 		USD 2.42 M Comprar
18,299
+1,774
+11% +USD 224 k 0.07% 250
2024
Q2 		USD 2 M Comprar
16,525
+720
+5% +USD 87.5 k 0.06% 296
2024
Q1 		USD 1.98 M Comprar
15,805
+9,017
+133% +USD 1.06 M 0.06% 321
2023
Q4 		USD 789 k Vender
6,788
-7,242
-52% -USD 772 k 0.06% 320
2023
Q3 		USD 1.46 M Comprar
14,030
+917
+7% +USD 101 k 0.05% 347
2023
Q2 		USD 1.44 M Vender
13,113
-6,658
-34% -USD 701 k 0.05% 355
2023
Q1 		USD 2.1 M Vender
19,771
-4,373
-18% -USD 477 k 0.07% 285
2022
Q4 		USD 2.54 M Comprar
24,144
+356
+1% +USD 37.3 k 0.09% 228
2022
Q3 		USD 2.28 M Vender
23,788
-787
-3% -USD 84.1 k 0.09% 230
2022
Q2 		USD 2.5 M Vender
24,575
-838
-3% -USD 93.7 k 0.09% 227
2022
Q1 		USD 3.04 M Comprar
25,413
+7,118
+39% +USD 838 k 0.09% 225
2021
Q4 		USD 2.24 M Comprar
18,295
+1,284
+8% +USD 153 k 0.06% 302
2021
Q3 		USD 1.93 M Vender
17,011
-256
-1% -USD 29.6 k 0.06% 340
2021
Q2 		USD 1.98 M Comprar
17,267
+211
+1% +USD 24.2 k 0.06% 333
2021
Q1 		USD 1.86 M Vender
17,056
-1,398
-8% -USD 146 k 0.06% 329
2020
Q4 		USD 1.79 M Vender
18,454
-481
-3% -USD 43.4 k 0.06% 296
2020
Q3 		USD 1.53 M Comprar
18,935
+443
+2% +USD 35.9 k 0.06% 301
2020
Q2 		USD 1.42 M Comprar
18,492
+822
+5% +USD 59.8 k 0.06% 303
2020
Q1 		USD 1.13 M Vender
17,670
-300
-2% -USD 25.7 k 0.07% 292
2019
Q4 		USD 1.7 M Comprar
17,970
+355
+2% +USD 32.4 k 0.07% 286
2019
Q3 		USD 1.58 M Comprar
17,615
+1,678
+11% +USD 149 k 0.08% 270
2019
Q2 		USD 1.42 M Vender
15,937
-3,820
-19% -USD 335 k 0.07% 274
2019
Q1 		USD 1.72 M Comprar
19,757
+1,630
+9% +USD 137 k 0.1% 223
2018
Q4 		USD 1.38 M Comprar
18,127
+1,220
+7% +USD 102 k 0.1% 211
2018
Q3 		USD 1.53 M Comprar
16,907
+422
+3% +USD 38.2 k 0.09% 229
2018
Q2 		USD 1.46 M Comprar
16,485
+1,469
+10% +USD 129 k 0.1% 212
2018
Q1 		USD 1.3 M Comprar
15,016
+2,390
+19% +USD 212 k 0.09% 221
2017
Q4 		USD 1.13 M Vender
12,626
-238
-2% -USD 20.7 k 0.09% 247
2017
Q3 		USD 1.09 M Vender
12,864
-457
-3% -USD 38.3 k 0.09% 241
2017
Q2 		USD 1.12 M Vender
13,321
-1,480
-10% -USD 123 k 0.11% 223
2017
Q1 		USD 1.23 M Comprar
14,801
+4,464
+43% +USD 369 k 0.12% 202
2016
Q4 		USD 831 k Comprar
10,337
+626
+6% +USD 48.8 k 0.09% 242
2016
Q3 		USD 746 k Comprar
9,711
+737
+8% +USD 56.2 k 0.09% 249
2016
Q2 		USD 667 k Comprar
8,974
+2,058
+30% +USD 149 k 0.09% 259
2016
Q1 		USD 491 k Vender
6,916
-3,951
-36% -USD 261 k 0.07% 311
2015
Q4 		USD 746 k Vender
10,867
-216
-2% -USD 15.2 k 0.1% 226
2015
Q3 		USD 744 k Comprar
11,083
+3,878
+54% +USD 276 k 0.12% 209
2015
Q2 		USD 531 k Comprar
7,205
+895
+14% +USD 67.5 k 0.07% 317
2015
Q1 		USD 475 k Comprar
6,310
+1,363
+28% +USD 102 k 0.06% 357
2014
Q4 		USD 365 k Comprar
+4,947
Nuevas +USD 356 k 0.05% 430

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sigma Planning Corp en IWS: resumen de T2 2026

Sigma Planning Corp aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 0.83% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 31.9 k y elevar la posición a 24,464 acciones con un valor de USD 4.03 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #207.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2026, Sigma Planning Corp tenía 24,464 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 4.03 M.
  • Sigma Planning Corp compró 202 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 31.9 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.1% de la cartera de Sigma Planning Corp en T2 2026 y fue su posición número 207.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.