Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.27 M Comprar
5,258
+165
+3% +USD 38.4 k 0.03% 503
2026
Q1 		USD 1.09 M Comprar
5,093
+190
+4% +USD 41.6 k 0.03% 539
2025
Q4 		USD 1.03 M Comprar
4,903
+891
+22% +USD 184 k 0.03% 523
2025
Q3 		USD 817 k Comprar
4,012
+763
+23% +USD 152 k 0.02% 607
2025
Q2 		USD 631 k Comprar
3,249
+236
+8% +USD 43.7 k 0.02% 689
2025
Q1 		USD 567 k Vender
3,013
-294
-9% -USD 56 k 0.02% 676
2024
Q4 		USD 612 k Comprar
3,307
+6
+0.2% +USD 1.15 k 0.02% 660
2024
Q3 		USD 627 k Vender
3,301
-24
-0.7% -USD 4.37 k 0.02% 658
2024
Q2 		USD 580 k Vender
3,325
-185
-5% -USD 32.3 k 0.02% 671
2024
Q1 		USD 629 k Comprar
3,510
+1,159
+49% +USD 196 k 0.02% 668
2023
Q4 		USD 389 k Vender
2,351
-9,654
-80% -USD 1.49 M 0.03% 542
2023
Q3 		USD 1.82 M Comprar
12,005
+1,813
+18% +USD 288 k 0.07% 293
2023
Q2 		USD 1.61 M Vender
10,192
-1,038
-9% -USD 159 k 0.06% 328
2023
Q1 		USD 1.71 M Comprar
11,230
+2,123
+23% +USD 328 k 0.06% 341
2022
Q4 		USD 1.38 M Vender
9,107
-148
-2% -USD 22.2 k 0.05% 378
2022
Q3 		USD 1.26 M Comprar
9,255
+448
+5% +USD 67.3 k 0.05% 378
2022
Q2 		USD 1.28 M Vender
8,807
-4,147
-32% -USD 649 k 0.04% 383
2022
Q1 		USD 2.15 M Comprar
12,954
+3,664
+39% +USD 602 k 0.06% 296
2021
Q4 		USD 1.56 M Comprar
9,290
+237
+3% +USD 38.8 k 0.04% 386
2021
Q3 		USD 1.42 M Comprar
9,053
+372
+4% +USD 59.6 k 0.04% 431
2021
Q2 		USD 1.38 M Comprar
8,681
+904
+12% +USD 143 k 0.04% 442
2021
Q1 		USD 1.18 M Comprar
7,777
+651
+9% +USD 94.2 k 0.04% 448
2020
Q4 		USD 974 k Vender
7,126
-195
-3% -USD 25 k 0.03% 441
2020
Q3 		USD 865 k Comprar
7,321
+1,500
+26% +USD 178 k 0.03% 440
2020
Q2 		USD 656 k Vender
5,821
-788
-12% -USD 86.7 k 0.03% 501
2020
Q1 		USD 656 k Vender
6,609
-965
-13% -USD 120 k 0.04% 410
2019
Q4 		USD 1.03 M Vender
7,574
-1,417
-16% -USD 187 k 0.04% 398
2019
Q3 		USD 1.15 M Comprar
8,991
+2,397
+36% +USD 305 k 0.06% 341
2019
Q2 		USD 839 k Vender
6,594
-95
-1% -USD 11.9 k 0.04% 389
2019
Q1 		USD 826 k Vender
6,689
-454
-6% -USD 54.6 k 0.05% 360
2018
Q4 		USD 793 k Vender
7,143
-239
-3% -USD 28.6 k 0.06% 301
2018
Q3 		USD 935 k Vender
7,382
-262
-3% -USD 32.9 k 0.06% 311
2018
Q2 		USD 928 k Comprar
7,644
+1,482
+24% +USD 180 k 0.06% 307
2018
Q1 		USD 739 k Vender
6,162
-230
-4% -USD 28.7 k 0.05% 335
2017
Q4 		USD 795 k Comprar
6,392
+735
+13% +USD 89.1 k 0.06% 312
2017
Q3 		USD 670 k Vender
5,657
-494
-8% -USD 57.6 k 0.06% 343
2017
Q2 		USD 716 k Vender
6,151
-126
-2% -USD 14.5 k 0.07% 318
2017
Q1 		USD 722 k Comprar
6,277
+647
+11% +USD 74.2 k 0.07% 292
2016
Q4 		USD 631 k Comprar
5,630
+1,598
+40% +USD 173 k 0.07% 299
2016
Q3 		USD 426 k Comprar
4,032
+31
+0.8% +USD 3.27 k 0.05% 386
2016
Q2 		USD 413 k Vender
4,001
-132
-3% -USD 13.3 k 0.05% 375
2016
Q1 		USD 408 k Vender
4,133
-9,960
-71% -USD 933 k 0.06% 362
2015
Q4 		USD 1.38 M Comprar
14,093
+2,504
+22% +USD 249 k 0.19% 117
2015
Q3 		USD 1.08 M Comprar
11,589
+7,361
+174% +USD 731 k 0.17% 146
2015
Q2 		USD 436 k Comprar
4,228
+343
+9% +USD 36 k 0.06% 371
2015
Q1 		USD 401 k Vender
3,885
-27
-0.7% -USD 2.8 k 0.05% 412
2014
Q4 		USD 408 k Comprar
+3,912
Nuevas +USD 399 k 0.05% 384

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sigma Planning Corp en IWD: resumen de T2 2026

Sigma Planning Corp aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 3.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 38.4 k y elevar la posición a 5,258 acciones con un valor de USD 1.27 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #503.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.15 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Sigma Planning Corp tenía 5,258 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.27 M.
  • Sigma Planning Corp compró 165 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 38.4 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.03% de la cartera de Sigma Planning Corp en T2 2026 y fue su posición número 503.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sigma Planning Corp en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.15 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.