Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.53 M Vender
12,873
-673
-5% -USD 82.5 k 0.04% 434
2026
Q2 		USD 1.69 M Comprar
13,546
+5,450
+67% +USD 657 k 0.04% 415
2026
Q1 		USD 902 k Comprar
8,096
+1,400
+21% +USD 165 k 0.03% 605
2025
Q4 		USD 763 k Vender
6,696
-132
-2% -USD 15.1 k 0.02% 632
2025
Q3 		USD 778 k Vender
6,828
-4,356
-39% -USD 485 k 0.02% 622
2025
Q2 		USD 1.25 M Vender
11,184
-352
-3% -USD 37.1 k 0.04% 434
2025
Q1 		USD 1.15 M Vender
11,536
-5,319
-32% -USD 542 k 0.04% 445
2024
Q4 		USD 1.63 M Comprar
16,855
+529
+3% +USD 53.8 k 0.05% 336
2024
Q3 		USD 1.76 M Comprar
16,326
+759
+5% +USD 78.7 k 0.05% 327
2024
Q2 		USD 1.59 M Comprar
15,567
+612
+4% +USD 62.6 k 0.05% 347
2024
Q1 		USD 1.55 M Comprar
14,955
+7,892
+112% +USD 786 k 0.05% 377
2023
Q4 		USD 684 k Vender
7,063
-14,372
-67% -USD 1.29 M 0.05% 359
2023
Q3 		USD 1.85 M Vender
21,435
-983
-4% -USD 90.6 k 0.07% 287
2023
Q2 		USD 2.14 M Comprar
22,418
+2,990
+15% +USD 284 k 0.08% 268
2023
Q1 		USD 1.82 M Comprar
19,428
+2,260
+13% +USD 203 k 0.06% 324
2022
Q4 		USD 1.44 M Vender
17,168
-1,541
-8% -USD 125 k 0.05% 366
2022
Q3 		USD 1.36 M Vender
18,709
-6,059
-24% -USD 494 k 0.05% 352
2022
Q2 		USD 1.99 M Vender
24,768
-22,607
-48% -USD 1.96 M 0.07% 277
2022
Q1 		USD 4.56 M Vender
47,375
-920
-2% -USD 90.5 k 0.14% 155
2021
Q4 		USD 5.33 M Comprar
48,295
+2,854
+6% +USD 313 k 0.15% 143
2021
Q3 		USD 4.84 M Comprar
45,441
+2,827
+7% +USD 311 k 0.15% 153
2021
Q2 		USD 4.57 M Vender
42,614
-2,046
-5% -USD 217 k 0.14% 167
2021
Q1 		USD 4.49 M Comprar
44,660
+5,023
+13% +USD 511 k 0.14% 171
2020
Q4 		USD 4 M Comprar
39,637
+2,202
+6% +USD 208 k 0.14% 165
2020
Q3 		USD 3.36 M Comprar
37,435
+5,286
+16% +USD 468 k 0.13% 173
2020
Q2 		USD 2.67 M Comprar
32,149
+28,198
+714% +USD 2.2 M 0.12% 180
2020
Q1 		USD 281 k Comprar
3,951
+27
+0.7% +USD 2.19 k 0.02% 672
2019
Q4 		USD 339 k Vender
3,924
-543
-12% -USD 45.3 k 0.01% 738
2019
Q3 		USD 360 k Comprar
4,467
+42
+0.9% +USD 3.36 k 0.02% 698
2019
Q2 		USD 357 k Vender
4,425
-304
-6% -USD 24 k 0.02% 661
2019
Q1 		USD 366 k Vender
4,729
-340
-7% -USD 25.2 k 0.02% 605
2018
Q4 		USD 350 k Vender
5,069
-728
-13% -USD 53 k 0.03% 548
2018
Q3 		USD 464 k Vender
5,797
-117
-2% -USD 9.33 k 0.03% 505
2018
Q2 		USD 466 k Comprar
+5,914
Nuevas +USD 479 k 0.03% 475
2017
Q4 		– Vender
-2,607
Cerradas -USD 202 k – 862
2017
Q3 		USD 202 k Comprar
+2,607
Nuevas +USD 198 k 0.02% 768

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6692 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año
NBT Bank
NBT Bank Norwich, New York AUM de USD 1466 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Waller Financial Planning Group
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sigma Planning Corp en EFG: resumen de T3 2026

Sigma Planning Corp redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 82.5 k, y conservó 12,873 acciones valuadas en USD 1.53 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #434.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en EFG en T3 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.33 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 405 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T3 2026, Sigma Planning Corp tenía 12,873 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 1.53 M.
  • Sigma Planning Corp vendió 673 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 82.5 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.04% de la cartera de Sigma Planning Corp en T3 2026 y fue su posición número 434.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sigma Planning Corp en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 5.33 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 405 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.