de SHP Wealth Management Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY Historial de posiciones en acciones

Cartera de SHP Wealth Management Detalles de la acción KBWY Actividad de fondos de KBWY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,000	Cerradas	-USD 15.3 k	–	2037
2026 Q1	USD 15.3 k	Mantener	1,000	–	–	﹤0.01%	794
2025 Q4	USD 15.4 k	Comprar	+1,000	Nuevas	+USD 15.4 k	﹤0.01%	736

Otros fondos que tienen KBWY en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio AUM de USD 1984 M 13.08% Rendimiento estimado a 1 año

Two Sigma Investments New York AUM de USD 138 mil M 41.87% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Parsippany, New Jersey AUM de USD 9418 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

LMCG Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 1858 M 40.01% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SHP Wealth Management en KBWY: resumen de T2 2026

SHP Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) en T2 2026, liquidando una posición de 1,000 acciones por un valor estimado de USD 15.3 k.

SHP Wealth Management reportó por primera vez una posición en KBWY en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.4 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en KBWY.

SHP Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
SHP Wealth Management vendió 1,000 acciones de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 15.3 k.
SHP Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de SHP Wealth Management en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF alcanzó su máximo de USD 15.4 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SHP Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.