de Shotwell Rutter Baer iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shotwell Rutter Baer Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 365 k	Vender	4,608 -197	-4%	-USD 15.9 k	0.2%	33
2026 Q2	USD 368 k	Vender	4,805 -195	-4%	-USD 15.1 k	0.2%	33
2026 Q1	USD 372 k	Vender	5,000 -220	-4%	-USD 16.5 k	0.22%	33
2025 Q4	USD 377 k	Vender	5,220 -240	-4%	-USD 16.7 k	0.23%	33
2025 Q3	USD 373 k	Vender	5,460 -497	-8%	-USD 32.7 k	0.24%	32
2025 Q2	USD 381 k	Vender	5,957 -198	-3%	-USD 12.1 k	0.26%	32
2025 Q1	USD 333 k	Vender	6,155 -112	-2%	-USD 6.34 k	0.29%	31
2024 Q4	USD 325 k	Comprar	6,267 +176	+3%	+USD 9.6 k	0.27%	31
2024 Q3	USD 347 k	Vender	6,091 -349	-5%	-USD 19.3 k	0.29%	31
2024 Q2	USD 346 k	Vender	6,440 -297	-4%	-USD 16.1 k	0.31%	31
2024 Q1	USD 368 k	Vender	6,737 -173	-3%	-USD 9.03 k	0.75%	16
2023 Q4	USD 360 k	Comprar	+6,910	Nuevas	+USD 342 k	0.34%	29

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de USD 6713 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shotwell Rutter Baer en EFV: resumen de T3 2026

Shotwell Rutter Baer redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 4.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.9 k, y conservó 4,608 acciones valuadas en USD 365 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Shotwell Rutter Baer reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 381 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 410 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2026, Shotwell Rutter Baer tenía 4,608 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 365 k.
Shotwell Rutter Baer vendió 197 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.9 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.2% de la cartera de Shotwell Rutter Baer en T3 2026 y fue su posición número 33.
Shotwell Rutter Baer reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Shotwell Rutter Baer en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 381 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 410 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shotwell Rutter Baer correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.