de Shepherd Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.31 M	Comprar	3,643 +12	+0.3%	+USD 3.73 k	0.73%	15
2026 Q1	USD 1.12 M	Vender	3,631 -1,735	-32%	-USD 527 k	0.84%	17
2025 Q4	USD 1.68 M	Vender	5,366 -3,189	-37%	-USD 987 k	1.17%	19
2025 Q3	USD 2.67 M	Vender	8,555 -5,131	-37%	-USD 1.53 M	1.77%	18
2025 Q2	USD 3.96 M	Vender	13,686 -4,028	-23%	-USD 1.03 M	2.69%	12
2025 Q1	USD 4.35 M	Comprar	17,714 +7,100	+67%	+USD 1.81 M	4.47%	12
2024 Q4	USD 2.54 M	Comprar	+10,614	Nuevas	+USD 2.47 M	2.5%	11

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Wealth Management en JPM: resumen de T2 2026

Shepherd Wealth Management aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 0.33% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.73 k y elevar la posición a 3,643 acciones con un valor de USD 1.31 M. La posición representa 0.73% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Shepherd Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.35 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 5,176 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

Al cierre de T2 2026, Shepherd Wealth Management tenía 3,643 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 1.31 M.
Shepherd Wealth Management compró 12 acciones de JPMorgan Chase en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.73 k.
JPMorgan Chase representó 0.73% de la cartera de Shepherd Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 15.
Shepherd Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Shepherd Wealth Management en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 4.35 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 5,176 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.