Shepherd Kaplan Krochuk
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de Shepherd Kaplan Krochuk Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Kaplan Krochuk Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.05 M Comprar
37,820
+116
+0.3% +USD 8.99 k 2.42% 13
2026
Q1 		USD 2.71 M Comprar
37,704
+100
+0.3% +USD 7.43 k 2.28% 14
2025
Q4 		USD 2.73 M Comprar
37,604
+1,312
+4% +USD 95.4 k 2.25% 17
2025
Q3 		USD 2.67 M Comprar
36,292
+4,384
+14% +USD 315 k 2.19% 18
2025
Q2 		USD 2.23 M Vender
31,908
-28
-0.1% -USD 1.84 k 1.94% 20
2025
Q1 		USD 2.06 M Comprar
31,936
+148
+0.5% +USD 9.9 k 1.77% 23
2024
Q4 		USD 2.1 M Comprar
31,788
+88
+0.3% +USD 5.97 k 1.75% 24
2024
Q3 		USD 2.09 M Comprar
31,700
+256
+0.8% +USD 16.1 k 1.58% 24
2024
Q2 		USD 1.9 M Vender
31,444
-36
-0.1% -USD 2.19 k 1.5% 23
2024
Q1 		USD 1.97 M Comprar
31,480
+124
+0.4% +USD 7.33 k 1.57% 21
2023
Q4 		USD 1.82 M Vender
31,356
-44
-0.1% -USD 2.35 k 1.48% 22
2023
Q3 		USD 1.63 M Comprar
31,400
+116
+0.4% +USD 6.36 k 1.42% 23
2023
Q2 		USD 1.72 M Comprar
31,284
+116
+0.4% +USD 6.08 k 1.36% 21
2023
Q1 		USD 1.64 M Comprar
31,168
+212
+0.7% +USD 11.3 k 1.45% 21
2022
Q4 		USD 1.58 M Comprar
30,956
+172
+0.6% +USD 8.76 k 0.94% 28
2022
Q3 		USD 1.45 M Comprar
30,784
+128
+0.4% +USD 6.69 k 0.72% 34
2022
Q2 		USD 1.51 M Comprar
30,656
+3,420
+13% +USD 185 k 0.66% 34
2022
Q1 		USD 1.62 M Vender
27,236
-1,176
-4% -USD 69 k 0.61% 35
2021
Q4 		USD 1.81 M Vender
28,412
-384
-1% -USD 24.1 k 0.65% 35
2021
Q3 		USD 1.7 M Comprar
28,796
+76
+0.3% +USD 4.59 k 0.63% 30
2021
Q2 		USD 1.7 M Comprar
28,720
+80
+0.3% +USD 4.64 k 0.61% 31
2021
Q1 		USD 1.58 M Comprar
28,640
+2,200
+8% +USD 119 k 0.61% 32
2020
Q4 		USD 1.37 M Comprar
26,440
+11,668
+79% +USD 565 k 0.5% 33
2020
Q3 		USD 651 k Comprar
14,772
+800
+6% +USD 34.9 k 0.27% 60
2020
Q2 		USD 573 k Comprar
13,972
+84
+0.6% +USD 3.22 k 0.26% 70
2020
Q1 		USD 457 k Vender
13,888
-9,944
-42% -USD 412 k 0.74% 41
2019
Q4 		USD 1.06 M Comprar
23,832
+5,164
+28% +USD 222 k 0.8% 35
2019
Q3 		USD 782 k Comprar
18,668
+116
+0.6% +USD 4.85 k 0.57% 52
2019
Q2 		USD 775 k Comprar
+18,552
Nuevas +USD 759 k 0.55% 53

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Kaplan Krochuk en VO: resumen de T2 2026

Shepherd Kaplan Krochuk aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 0.31% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 8.99 k y elevar la posición a 37,820 acciones con un valor de USD 3.05 M. La posición representa 2.42% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en VO en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk tenía 37,820 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 3.05 M.
  • Shepherd Kaplan Krochuk compró 116 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 8.99 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 2.42% de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.