de Shepherd Kaplan Krochuk iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Kaplan Krochuk Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.1 M	Comprar	83,929 +6,503	+8%	+USD 617 k	6.43%	3
2026 Q1	USD 7.18 M	Vender	77,426 -1,653	-2%	-USD 157 k	6.04%	4
2025 Q4	USD 7.45 M	Comprar	79,079 +10,308	+15%	+USD 971 k	6.15%	4
2025 Q3	USD 6.54 M	Vender	68,771 -6,978	-9%	-USD 654 k	5.37%	4
2025 Q2	USD 7.11 M	Comprar	75,749 +2,903	+4%	+USD 267 k	6.18%	2
2025 Q1	USD 6.82 M	Comprar	72,846 +4,317	+6%	+USD 397 k	5.84%	2
2024 Q4	USD 6.08 M	Vender	68,529 -12,440	-15%	-USD 1.14 M	5.09%	4
2024 Q3	USD 7.39 M	Vender	80,969 -10,355	-11%	-USD 913 k	5.58%	3
2024 Q2	USD 7.67 M	Vender	91,324 -6,366	-7%	-USD 525 k	6.06%	2
2024 Q1	USD 8.16 M	Comprar	+97,690	Nuevas	+USD 7.88 M	6.52%	2

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año

Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5282 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Kaplan Krochuk en USMV: resumen de T2 2026

Shepherd Kaplan Krochuk aumentó su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 8.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 617 k y elevar la posición a 83,929 acciones con un valor de USD 8.1 M. La posición representa 6.43% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en USMV en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.16 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

Al cierre de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk tenía 83,929 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 8.1 M.
Shepherd Kaplan Krochuk compró 6,503 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 617 k.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 6.43% de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026 y fue su posición número 3.
Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Shepherd Kaplan Krochuk en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 8.16 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.