Shepherd Kaplan Krochuk
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de Shepherd Kaplan Krochuk iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Kaplan Krochuk Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.09 M Mantener
7,939
– – 0.87% 30
2026
Q1 		USD 898 k Mantener
7,939
– – 0.75% 34
2025
Q4 		USD 979 k Comprar
7,939
+1
+0% +USD 122 0.81% 30
2025
Q3 		USD 958 k Mantener
7,938
– – 0.79% 28
2025
Q2 		USD 874 k Vender
7,938
-11
-0.1% -USD 1.09 k 0.76% 31
2025
Q1 		USD 738 k Mantener
7,949
– – 0.63% 37
2024
Q4 		USD 807 k Vender
7,949
-152
-2% -USD 15.2 k 0.67% 33
2024
Q3 		USD 776 k Comprar
8,101
+164
+2% +USD 15.1 k 0.59% 40
2024
Q2 		USD 734 k Mantener
7,937
– – 0.58% 43
2024
Q1 		USD 670 k Comprar
7,937
+1
+0% +USD 80 0.53% 42
2023
Q4 		USD 596 k Vender
7,936
-749
-9% -USD 53.3 k 0.48% 43
2023
Q3 		USD 594 k Vender
8,685
-1,289
-13% -USD 91.2 k 0.52% 43
2023
Q2 		USD 703 k Vender
9,974
-310
-3% -USD 20.5 k 0.56% 37
2023
Q1 		USD 657 k Comprar
10,284
+66
+0.6% +USD 4.03 k 0.58% 37
2022
Q4 		USD 598 k Vender
10,218
-7,170
-41% -USD 431 k 0.35% 50
2022
Q3 		USD 1.01 M Vender
17,388
-1,342
-7% -USD 87.2 k 0.5% 44
2022
Q2 		USD 1.13 M Mantener
18,730
– – 0.49% 43
2022
Q1 		USD 1.43 M Comprar
18,730
+1
+0% +USD 75 0.54% 39
2021
Q4 		USD 1.57 M Comprar
18,729
+1
+0% +USD 81 0.56% 38
2021
Q3 		USD 1.38 M Mantener
18,728
– – 0.51% 39
2021
Q2 		USD 1.36 M Comprar
18,728
+1,236
+7% +USD 85.6 k 0.49% 41
2021
Q1 		USD 1.14 M Vender
17,492
-1,740
-9% -USD 112 k 0.44% 39
2020
Q4 		USD 1.23 M Mantener
19,232
– – 0.45% 37
2020
Q3 		USD 1.11 M Mantener
19,232
– – 0.46% 33
2020
Q2 		USD 998 k Mantener
19,232
– – 0.45% 37
2020
Q1 		USD 794 k Vender
19,232
-13,380
-41% -USD 633 k 1.28% 12
2019
Q4 		USD 1.58 M Mantener
32,612
– – 1.19% 20
2019
Q3 		USD 1.47 M Vender
32,612
-2,480
-7% -USD 112 k 1.07% 21
2019
Q2 		USD 1.57 M Vender
35,092
-25,760
-42% -USD 1.13 M 1.11% 21
2019
Q1 		USD 2.62 M Vender
60,852
-10,524
-15% -USD 431 k 1.64% 7
2018
Q4 		USD 2.69 M Vender
71,376
-7,732
-10% -USD 313 k 1.84% 6
2018
Q3 		USD 3.5 M Comprar
79,108
+51,560
+187% +USD 2.22 M 1.8% 6
2018
Q2 		USD 1.12 M Vender
27,548
-11,468
-29% -USD 461 k 0.68% 34
2018
Q1 		USD 1.51 M Vender
39,016
-14,076
-27% -USD 562 k 0.92% 22
2017
Q4 		USD 2.03 M Comprar
+53,092
Nuevas +USD 1.98 M 1.26% 16

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Kaplan Krochuk en IVW: resumen de T2 2026

Shepherd Kaplan Krochuk mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en T2 2026, con 7,939 acciones por un valor de USD 1.09 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.5 M en T3 2018. Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk tenía 7,939 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 1.09 M.
  • Shepherd Kaplan Krochuk mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.87% de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026 y fue su posición número 30.
  • Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Shepherd Kaplan Krochuk en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.5 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.