Shepherd Financial Partners
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de Shepherd Financial Partners iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Financial Partners Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-3,133
Cerradas -USD 346 k – 263
2026
Q1 		USD 346 k Vender
3,133
-84
-3% -USD 9.3 k 0.03% 191
2025
Q4 		USD 354 k Vender
3,217
-82
-2% -USD 9.1 k 0.03% 190
2025
Q3 		USD 367 k Vender
3,299
-1,749
-35% -USD 193 k 0.03% 182
2025
Q2 		USD 556 k Vender
5,048
-2,333
-32% -USD 254 k 0.06% 150
2025
Q1 		USD 820 k Vender
7,381
-4,054
-35% -USD 440 k 0.1% 117
2024
Q4 		USD 1.22 M Vender
11,435
-147
-1% -USD 15.9 k 0.15% 85
2024
Q3 		USD 1.28 M Vender
11,582
-251
-2% -USD 27.3 k 0.15% 83
2024
Q2 		USD 1.26 M Vender
11,833
-622
-5% -USD 66.1 k 0.16% 82
2024
Q1 		USD 1.34 M Vender
12,455
-1,343
-10% -USD 143 k 0.18% 81
2023
Q4 		USD 1.48 M Vender
13,798
-57,837
-81% -USD 6.05 M 0.21% 75
2023
Q3 		USD 7.43 M Comprar
71,635
+2,420
+3% +USD 256 k 1.17% 18
2023
Q2 		USD 7.45 M Vender
69,215
-18,856
-21% -USD 2.05 M 1.16% 17
2023
Q1 		USD 9.7 M Comprar
+88,071
Nuevas +USD 9.5 M 1.62% 12

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Financial Partners en TIP: resumen de T2 2026

Shepherd Financial Partners cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en T2 2026, liquidando una posición de 3,133 acciones por un valor estimado de USD 346 k.

Shepherd Financial Partners reportó por primera vez una posición en TIP en T1 2023 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Shepherd Financial Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares TIPS Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Shepherd Financial Partners vendió 3,133 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 346 k.
  • Shepherd Financial Partners reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T1 2023 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Shepherd Financial Partners en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.