Shepherd Financial Partners
icono de ESML

de Shepherd Financial Partners iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Financial Partners Detalles de la acción ESML Actividad de fondos de ESML
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 750 k Comprar
14,423
+22
+0.2% +USD 1.2 k 0.06% 136
2026
Q2 		USD 805 k Comprar
14,401
+4
+0% +USD 208 0.07% 135
2026
Q1 		USD 677 k Vender
14,397
-1,315
-8% -USD 63.8 k 0.06% 135
2025
Q4 		USD 722 k Comprar
15,712
+2,708
+21% +USD 123 k 0.07% 136
2025
Q3 		USD 586 k Vender
13,004
-75
-0.6% -USD 3.26 k 0.06% 148
2025
Q2 		USD 541 k Comprar
13,079
+13
+0.1% +USD 503 0.06% 152
2025
Q1 		USD 502 k Vender
13,066
-943
-7% -USD 39.2 k 0.06% 150
2024
Q4 		USD 589 k Comprar
14,009
+209
+2% +USD 9.03 k 0.07% 132
2024
Q3 		USD 577 k Vender
13,800
-1,404
-9% -USD 56.4 k 0.07% 136
2024
Q2 		USD 585 k Comprar
15,204
+14
+0.1% +USD 540 0.08% 136
2024
Q1 		USD 612 k Comprar
15,190
+142
+0.9% +USD 5.4 k 0.08% 135
2023
Q4 		USD 572 k Comprar
15,048
+549
+4% +USD 18.7 k 0.08% 133
2023
Q3 		USD 488 k Vender
14,499
-143
-1% -USD 5.09 k 0.08% 132
2023
Q2 		USD 520 k Vender
14,642
-263
-2% -USD 8.9 k 0.08% 127
2023
Q1 		USD 507 k Vender
14,905
-184
-1% -USD 6.42 k 0.08% 128
2022
Q4 		USD 496 k Comprar
+15,089
Nuevas +USD 501 k 0.09% 122

Otros fondos que tienen ESML en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Accredited Investors
Accredited Investors Edina, Minnesota AUM de USD 2329 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Architects
Wealth Architects Mountain View, California AUM de USD 1270 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Financial Partners en ESML: resumen de T3 2026

Shepherd Financial Partners aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) en 0.15% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.2 k y elevar la posición a 14,423 acciones con un valor de USD 750 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #136.

Shepherd Financial Partners reportó por primera vez una posición en ESML en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 805 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 314 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESML.

  • Al cierre de T3 2026, Shepherd Financial Partners tenía 14,423 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF con un valor de USD 750 k.
  • Shepherd Financial Partners compró 22 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.2 k.
  • iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF representó 0.06% de la cartera de Shepherd Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 136.
  • Shepherd Financial Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Shepherd Financial Partners en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 805 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 314 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.