Sheets Smith Wealth Management
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de Sheets Smith Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.84 M Comprar
241,043
+1,174
+0.5% +USD 39.6 k 0.82% 24
2026
Q2 		USD 7.61 M Vender
239,869
-7,730
-3% -USD 245 k 0.76% 27
2026
Q1 		USD 7.6 M Comprar
247,599
+1,916
+0.8% +USD 58.1 k 0.86% 24
2025
Q4 		USD 6.74 M Vender
245,683
-8,485
-3% -USD 231 k 0.74% 32
2025
Q3 		USD 6.94 M Vender
254,168
-36,594
-13% -USD 998 k 0.79% 29
2025
Q2 		USD 7.71 M Comprar
290,762
+4,001
+1% +USD 104 k 0.9% 25
2025
Q1 		USD 8.02 M Vender
286,761
-46,010
-14% -USD 1.28 M 1% 25
2024
Q4 		USD 9.09 M Vender
332,771
-412
-0.1% -USD 11.7 k 1.11% 19
2024
Q3 		USD 9.39 M Vender
333,183
-6,429
-2% -USD 175 k 1.15% 21
2024
Q2 		USD 8.8 M Vender
339,612
-5,592
-2% -USD 146 k 1.05% 22
2024
Q1 		USD 9.28 M Vender
345,204
-2,604
-0.7% -USD 67.3 k 1.04% 22
2023
Q4 		USD 8.83 M Vender
347,808
-3,837
-1% -USD 91.4 k 1.26% 19
2023
Q3 		USD 8.29 M Comprar
351,645
+5,751
+2% +USD 141 k 1.26% 16
2023
Q2 		USD 8.37 M Vender
345,894
-39
-0% -USD 932 1.22% 21
2023
Q1 		USD 8.44 M Vender
345,933
-9,528
-3% -USD 238 k 1.29% 17
2022
Q4 		USD 8.95 M Comprar
355,461
+810
+0.2% +USD 20 k 1.4% 15
2022
Q3 		USD 7.85 M Comprar
354,651
+1,788
+0.5% +USD 43.4 k 1.31% 17
2022
Q2 		USD 8.42 M Comprar
352,863
+11,661
+3% +USD 297 k 1.39% 16
2022
Q1 		USD 8.97 M Comprar
341,202
+53,517
+19% +USD 1.4 M 1.24% 18
2021
Q4 		USD 7.75 M Comprar
287,685
+4,626
+2% +USD 120 k 0.96% 24
2021
Q3 		USD 7 M Vender
283,059
-6,237
-2% -USD 159 k 0.95% 27
2021
Q2 		USD 7.29 M Comprar
289,296
+44,157
+18% +USD 1.11 M 0.98% 25
2021
Q1 		USD 5.96 M Comprar
245,139
+6,525
+3% +USD 148 k 0.88% 30
2020
Q4 		USD 5.1 M Vender
238,614
-2,649
-1% -USD 53.7 k 0.77% 34
2020
Q3 		USD 4.45 M Vender
241,263
-23,499
-9% -USD 432 k 0.77% 37
2020
Q2 		USD 4.57 M Vender
264,762
-9,975
-4% -USD 168 k 0.91% 31
2020
Q1 		USD 4.12 M Comprar
274,737
+198,255
+259% +USD 3.56 M 0.86% 31
2019
Q4 		USD 1.48 M Comprar
76,482
+5,616
+8% +USD 105 k 0.28% 88
2019
Q3 		USD 1.29 M Comprar
70,866
+3,801
+6% +USD 68 k 0.27% 99
2019
Q2 		USD 1.19 M Comprar
67,065
+2,889
+5% +USD 50.8 k 0.24% 104
2019
Q1 		USD 1.12 M Vender
64,176
-441
-0.7% -USD 7.42 k 0.24% 106
2018
Q4 		USD 1.01 M Comprar
64,617
+10,629
+20% +USD 177 k 0.27% 95
2018
Q3 		USD 954 k Comprar
53,988
+9,552
+21% +USD 165 k 0.2% 128
2018
Q2 		USD 730 k Comprar
44,436
+9,975
+29% +USD 164 k 0.17% 145
2018
Q1 		USD 563 k Comprar
+34,461
Nuevas +USD 588 k 0.14% 172

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Investment Group
Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
Scott Capital Advisors
Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de USD 696 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año
Burkett Financial Services
Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina AUM de USD 331 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sheets Smith Wealth Management en SCHD: resumen de T3 2026

Sheets Smith Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 0.49% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 39.6 k y elevar la posición a 241,043 acciones con un valor de USD 7.84 M. La posición representa 0.82% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.39 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 724 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management tenía 241,043 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 7.84 M.
  • Sheets Smith Wealth Management compró 1,174 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 39.6 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.82% de la cartera de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 24.
  • Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sheets Smith Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 9.39 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 724 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.