de Sheets Smith Wealth Management First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-4,700	Cerradas	-USD 227 k	–	392
2024 Q1	USD 227 k	Mantener	4,700	–	–	0.03%	353
2023 Q4	USD 227 k	Vender	4,700 -2,000	-30%	-USD 94.8 k	0.03%	318
2023 Q3	USD 317 k	Mantener	6,700	–	–	0.05%	268
2023 Q2	USD 319 k	Comprar	6,700 +1,000	+18%	+USD 47.9 k	0.05%	270
2023 Q1	USD 273 k	Comprar	5,700 +1,000	+21%	+USD 47.9 k	0.04%	273
2022 Q4	USD 223 k	Mantener	4,700	–	–	0.03%	279
2022 Q3	USD 223 k	Mantener	4,700	–	–	0.04%	278
2022 Q2	USD 227 k	Mantener	4,700	–	–	0.04%	274
2022 Q1	USD 230 k	Comprar	+4,700	Nuevas	+USD 233 k	0.03%	319

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sheets Smith Wealth Management en LMBS: resumen de T2 2024

Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en T2 2024, liquidando una posición de 4,700 acciones por un valor estimado de USD 227 k.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en LMBS en T1 2022 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 319 k en T2 2023. Al cierre de T2 2024, 388 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

Sheets Smith Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Sheets Smith Wealth Management vendió 4,700 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 227 k.
Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Sheets Smith Wealth Management en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 319 k en T2 2023.
Al cierre de T2 2024, 388 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.