Sheets Smith Wealth Management
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de Sheets Smith Wealth Management iShares Floating Rate Bond ETF FLOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción FLOT Actividad de fondos de FLOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-6,282
Cerradas -USD 318 k – 385
2023
Q4 		USD 318 k Comprar
6,282
+4,787
+320% +USD 243 k 0.05% 282
2023
Q3 		USD 76.1 k Comprar
+1,495
Nuevas +USD 75.8 k 0.01% 367
2020
Q2 		– Vender
-14,124
Cerradas -USD 688 k – 273
2020
Q1 		USD 688 k Vender
14,124
-24,345
-63% -USD 1.22 M 0.14% 137
2019
Q4 		USD 1.95 M Comprar
38,469
+735
+2% +USD 37.4 k 0.37% 69
2019
Q3 		USD 1.92 M Vender
37,734
-13,035
-26% -USD 663 k 0.4% 67
2019
Q2 		USD 2.59 M Comprar
50,769
+117
+0.2% +USD 5.95 k 0.53% 53
2019
Q1 		USD 2.58 M Comprar
50,652
+14,766
+41% +USD 749 k 0.56% 48
2018
Q4 		USD 1.81 M Vender
35,886
-13,728
-28% -USD 696 k 0.49% 60
2018
Q3 		USD 2.53 M Comprar
+49,614
Nuevas +USD 2.53 M 0.52% 53

Otros fondos que tienen FLOT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sheets Smith Wealth Management en FLOT: resumen de T1 2024

Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) en T1 2024, liquidando una posición de 6,282 acciones por un valor estimado de USD 318 k.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en FLOT en T3 2018 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.59 M en T2 2019. Al cierre de T1 2024, 603 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FLOT.

  • Sheets Smith Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Floating Rate Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sheets Smith Wealth Management vendió 6,282 acciones de iShares Floating Rate Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 318 k.
  • Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Floating Rate Bond ETF en T3 2018 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Sheets Smith Wealth Management en iShares Floating Rate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.59 M en T2 2019.
  • Al cierre de T1 2024, 603 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Floating Rate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 8 may 2024.