de Sharkey, Howes & Javer State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sharkey, Howes & Javer Detalles de la acción SPTL Actividad de fondos de SPTL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 641 k	Comprar	26,860 +9,683	+56%	+USD 244 k	0.08%	99
2026 Q2	USD 451 k	Vender	17,177 -19,722	-53%	-USD 514 k	0.05%	120
2026 Q1	USD 970 k	Comprar	36,899 +9,698	+36%	+USD 258 k	0.13%	85
2025 Q4	USD 720 k	Comprar	+27,201	Nuevas	+USD 734 k	0.09%	97
2025 Q3	–	Vender	-63,078	Cerradas	-USD 1.68 M	–	166
2025 Q2	USD 1.68 M	Comprar	+63,078	Nuevas	+USD 1.66 M	0.22%	72
2025 Q1	–	Vender	-59,604	Cerradas	-USD 1.56 M	–	156
2024 Q4	USD 1.56 M	Vender	59,604 -10,794	-15%	-USD 296 k	0.22%	70
2024 Q3	USD 2.05 M	Comprar	+70,398	Nuevas	+USD 2.01 M	0.29%	57
2023 Q3	–	Vender	-12,192	Cerradas	-USD 365 k	–	113
2023 Q2	USD 365 k	Comprar	12,192 +5,672	+87%	+USD 171 k	0.07%	78
2023 Q1	USD 201 k	Comprar	+6,520	Nuevas	+USD 198 k	0.04%	92

Otros fondos que tienen SPTL en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

New Harbor Financial Group Worcester, Massachusetts AUM de USD 669 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

GWM

Gibbs Wealth Management Alpharetta, Georgia AUM de USD 955 M 18.67% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sharkey, Howes & Javer en SPTL: resumen de T3 2026

Sharkey, Howes & Javer aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) en 56% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 244 k y elevar la posición a 26,860 acciones con un valor de USD 641 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #99.

Sharkey, Howes & Javer reportó por primera vez una posición en SPTL en T1 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 126 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTL.

Al cierre de T3 2026, Sharkey, Howes & Javer tenía 26,860 acciones de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF con un valor de USD 641 k.
Sharkey, Howes & Javer compró 9,683 acciones de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 244 k.
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF representó 0.08% de la cartera de Sharkey, Howes & Javer en T3 2026 y fue su posición número 99.
Sharkey, Howes & Javer reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Sharkey, Howes & Javer en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 2.05 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 126 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sharkey, Howes & Javer correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.