Sharkey, Howes & Javer
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de Sharkey, Howes & Javer Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sharkey, Howes & Javer Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-9,357
Cerradas -USD 219 k – 162
2025
Q1 		USD 219 k Vender
9,357
-4,114
-31% -USD 105 k 0.03% 143
2024
Q4 		USD 348 k Vender
13,471
-2,377
-15% -USD 63.2 k 0.05% 120
2024
Q3 		USD 408 k Vender
15,848
-290
-2% -USD 7.2 k 0.06% 107
2024
Q2 		USD 383 k Vender
16,138
-35,522
-69% -USD 842 k 0.06% 91
2024
Q1 		USD 1.27 M Comprar
51,660
+7,908
+18% +USD 185 k 0.21% 63
2023
Q4 		USD 1.03 M Comprar
43,752
+1,780
+4% +USD 37.5 k 0.18% 62
2023
Q3 		USD 869 k Comprar
41,972
+7,522
+22% +USD 165 k 0.17% 63
2023
Q2 		USD 754 k Vender
34,450
-2,524
-7% -USD 52.6 k 0.14% 65
2023
Q1 		USD 775 k Vender
36,974
-9,064
-20% -USD 195 k 0.17% 64
2022
Q4 		USD 933 k Vender
46,038
-4,656
-9% -USD 95.4 k 0.21% 60
2022
Q3 		USD 958 k Vender
50,694
-9,696
-16% -USD 203 k 0.21% 57
2022
Q2 		USD 1.18 M Vender
60,390
-25,836
-30% -USD 552 k 0.29% 40
2022
Q1 		USD 2.04 M Vender
86,226
-28,898
-25% -USD 682 k 0.47% 34
2021
Q4 		USD 2.95 M Vender
115,124
-40,924
-26% -USD 1.06 M 0.67% 29
2021
Q3 		USD 3.9 M Vender
156,048
-40,092
-20% -USD 1.02 M 1.01% 22
2021
Q2 		USD 5.11 M Comprar
196,140
+15,180
+8% +USD 388 k 1.36% 19
2021
Q1 		USD 4.51 M Vender
180,960
-152,228
-46% -USD 3.74 M 1.41% 17
2020
Q4 		USD 7.41 M Vender
333,188
-33,208
-9% -USD 661 k 2.48% 12
2020
Q3 		USD 6.26 M Comprar
366,396
+120,796
+49% +USD 2.08 M 2.38% 14
2020
Q2 		USD 4.01 M Comprar
245,600
+185,536
+309% +USD 2.78 M 1.77% 18
2020
Q1 		USD 774 k Vender
60,064
-198,468
-77% -USD 3.37 M 0.4% 34
2019
Q4 		USD 4.89 M Vender
258,532
-17,820
-6% -USD 322 k 2.07% 16
2019
Q3 		USD 4.82 M Vender
276,352
-35,520
-11% -USD 627 k 2.08% 15
2019
Q2 		USD 5.57 M Vender
311,872
-44,856
-13% -USD 793 k 2.53% 12
2019
Q1 		USD 6.24 M Vender
356,728
-537,368
-60% -USD 9.19 M 2.91% 12
2018
Q4 		USD 13.6 M Vender
894,096
-281,820
-24% -USD 4.76 M 8.83% 4
2018
Q3 		USD 22.4 M Vender
1,175,916
-9,760
-0.8% -USD 186 k 11.71% 3
2018
Q2 		USD 21.8 M Vender
1,185,676
-104,752
-8% -USD 1.9 M 12.1% 3
2018
Q1 		USD 22.3 M Vender
1,290,428
-33,500
-3% -USD 591 k 12.6% 3
2017
Q4 		USD 23.1 M Vender
1,323,928
-59,680
-4% -USD 1.02 M 13.48% 3
2017
Q3 		USD 23.5 M Vender
1,383,608
-62,516
-4% -USD 1.01 M 12.41% 4
2017
Q2 		USD 23.1 M Vender
1,446,124
-272,684
-16% -USD 4.31 M 13.04% 3
2017
Q1 		USD 27.1 M Comprar
1,718,808
+477,568
+38% +USD 7.48 M 14.32% 3
2016
Q4 		USD 19.1 M Comprar
1,241,240
+130,744
+12% +USD 1.92 M 11.56% 4
2016
Q3 		USD 16 M Comprar
1,110,496
+14,408
+1% +USD 204 k 9.67% 4
2016
Q2 		USD 14.8 M Comprar
1,096,088
+412,108
+60% +USD 5.47 M 9.24% 4
2016
Q1 		USD 8.9 M Vender
683,980
-18,680
-3% -USD 226 k 6.53% 5
2015
Q4 		USD 9.15 M Vender
702,660
-346,076
-33% -USD 4.62 M 6.38% 6
2015
Q3 		USD 14 M Vender
1,048,736
-332,220
-24% -USD 4.57 M 10.82% 4
2015
Q2 		USD 19.8 M Comprar
1,380,956
+425,052
+44% +USD 6.16 M 14.98% 3
2015
Q1 		USD 13.8 M Comprar
+955,904
Nuevas +USD 13.4 M 8.83% 5

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 42.4 mil M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sharkey, Howes & Javer en SCHA: resumen de T2 2025

Sharkey, Howes & Javer cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T2 2025, liquidando una posición de 9,357 acciones por un valor estimado de USD 219 k.

Sharkey, Howes & Javer reportó por primera vez una posición en SCHA en T1 2015 y la mantuvo durante 41 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T1 2017. Al cierre de T2 2025, 1,145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Sharkey, Howes & Javer reportó que ya no tenía una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sharkey, Howes & Javer vendió 9,357 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 219 k.
  • Sharkey, Howes & Javer reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 41 trimestres.
  • La posición de Sharkey, Howes & Javer en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T1 2017.
  • Al cierre de T2 2025, 1,145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sharkey, Howes & Javer correspondiente a T2 2025, presentado el 10 jul 2025.