Sharkey, Howes & Javer
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de Sharkey, Howes & Javer iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sharkey, Howes & Javer Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.29 M Comprar
5,203
+7
+0.1% +USD 1.77 k 0.16% 72
2026
Q2 		USD 1.26 M Comprar
5,196
+6
+0.1% +USD 1.4 k 0.15% 74
2026
Q1 		USD 1.11 M Comprar
5,190
+7
+0.1% +USD 1.53 k 0.15% 78
2025
Q4 		USD 1.09 M Comprar
5,183
+9
+0.2% +USD 1.86 k 0.14% 78
2025
Q3 		USD 1.05 M Comprar
5,174
+8
+0.2% +USD 1.59 k 0.14% 82
2025
Q2 		USD 1 M Vender
5,166
-325
-6% -USD 60.2 k 0.13% 92
2025
Q1 		USD 1.03 M Comprar
5,491
+8
+0.1% +USD 1.52 k 0.15% 85
2024
Q4 		USD 1.02 M Vender
5,483
-545
-9% -USD 105 k 0.14% 85
2024
Q3 		USD 1.14 M Comprar
6,028
+333
+6% +USD 60.7 k 0.16% 77
2024
Q2 		USD 994 k Comprar
5,695
+651
+13% +USD 114 k 0.16% 69
2024
Q1 		USD 903 k Mantener
5,044
– – 0.15% 70
2023
Q4 		USD 834 k Mantener
5,044
– – 0.15% 67
2023
Q3 		USD 766 k Vender
5,044
-1,408
-22% -USD 223 k 0.15% 67
2023
Q2 		USD 1.02 M Vender
6,452
-812
-11% -USD 124 k 0.19% 60
2023
Q1 		USD 1.11 M Mantener
7,264
– – 0.24% 54
2022
Q4 		USD 1.1 M Mantener
7,264
– – 0.25% 50
2022
Q3 		USD 988 k Mantener
7,264
– – 0.22% 55
2022
Q2 		USD 1.05 M Mantener
7,264
– – 0.26% 45
2022
Q1 		USD 1.21 M Comprar
7,264
+588
+9% +USD 96.6 k 0.28% 43
2021
Q4 		USD 1.12 M Vender
6,676
-2,001
-23% -USD 328 k 0.25% 45
2021
Q3 		USD 1.36 M Mantener
8,677
– – 0.35% 37
2021
Q2 		USD 1.38 M Mantener
8,677
– – 0.37% 35
2021
Q1 		USD 1.32 M Mantener
8,677
– – 0.41% 34
2020
Q4 		USD 1.19 M Vender
8,677
-2,142
-20% -USD 275 k 0.4% 31
2020
Q3 		USD 1.28 M Vender
10,819
-1,206
-10% -USD 143 k 0.49% 30
2020
Q2 		USD 1.35 M Vender
12,025
-472
-4% -USD 51.9 k 0.6% 28
2020
Q1 		USD 1.24 M Mantener
12,497
– – 0.65% 29
2019
Q4 		USD 1.71 M Mantener
12,497
– – 0.72% 27
2019
Q3 		USD 1.6 M Comprar
12,497
+80
+0.6% +USD 10.2 k 0.69% 27
2019
Q2 		USD 1.58 M Mantener
12,417
– – 0.72% 24
2019
Q1 		USD 1.53 M Mantener
12,417
– – 0.72% 26
2018
Q4 		USD 1.38 M Mantener
12,417
– – 0.9% 14
2018
Q3 		USD 1.57 M Vender
12,417
-4,044
-25% -USD 508 k 0.82% 15
2018
Q2 		USD 2 M Vender
16,461
-1,176
-7% -USD 143 k 1.11% 12
2018
Q1 		USD 2.12 M Vender
17,637
-2,201
-11% -USD 274 k 1.19% 12
2017
Q4 		USD 2.47 M Vender
19,838
-976
-5% -USD 118 k 1.44% 10
2017
Q3 		USD 2.5 M Vender
20,814
-1,013
-5% -USD 118 k 1.32% 9
2017
Q2 		USD 2.54 M Vender
21,827
-16,453
-43% -USD 1.89 M 1.43% 9
2017
Q1 		USD 4.4 M Vender
38,280
-300
-0.8% -USD 34.4 k 2.33% 8
2016
Q4 		USD 4.32 M Comprar
38,580
+31,881
+476% +USD 3.45 M 2.62% 8
2016
Q3 		USD 708 k Mantener
6,699
– – 0.43% 15
2016
Q2 		USD 691 k Comprar
6,699
+334
+5% +USD 33.7 k 0.43% 15
2016
Q1 		USD 629 k Mantener
6,365
– – 0.46% 17
2015
Q4 		USD 623 k Vender
6,365
-765
-11% -USD 75.9 k 0.43% 19
2015
Q3 		USD 680 k Comprar
+7,130
Nuevas +USD 708 k 0.52% 21
2015
Q2 		– Vender
-7,580
Cerradas -USD 781 k – 222
2015
Q1 		USD 781 k Comprar
+7,580
Nuevas +USD 786 k 0.5% 19

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sharkey, Howes & Javer en IWD: resumen de T3 2026

Sharkey, Howes & Javer aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.13% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.77 k y elevar la posición a 5,203 acciones con un valor de USD 1.29 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Sharkey, Howes & Javer reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2015 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.4 M en T1 2017. Al cierre de T3 2026, 903 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Sharkey, Howes & Javer tenía 5,203 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.29 M.
  • Sharkey, Howes & Javer compró 7 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.77 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.16% de la cartera de Sharkey, Howes & Javer en T3 2026 y fue su posición número 72.
  • Sharkey, Howes & Javer reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2015 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sharkey, Howes & Javer en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.4 M en T1 2017.
  • Al cierre de T3 2026, 903 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sharkey, Howes & Javer correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.