de Shared Vision Wealth Group iShares S&P 100 ETF OEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shared Vision Wealth Group Detalles de la acción OEF Actividad de fondos de OEF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.88 M	Comprar	7,864 +394	+5%	+USD 141 k	0.99%	23
2026 Q1	USD 2.38 M	Vender	7,470 -12,036	-62%	-USD 4.03 M	0.97%	25
2025 Q4	USD 6.7 M	Comprar	19,506 +187	+1%	+USD 63.5 k	2.71%	10
2025 Q3	USD 6.46 M	Comprar	19,319 +7,209	+60%	+USD 2.29 M	2.74%	9
2025 Q2	USD 3.8 M	Comprar	12,110 +1,742	+17%	+USD 485 k	1.9%	13
2025 Q1	USD 2.81 M	Comprar	10,368 +4,318	+71%	+USD 1.24 M	1.53%	15
2024 Q4	USD 1.75 M	Vender	6,050 -12	-0.2%	-USD 3.43 k	0.92%	19
2024 Q3	USD 1.68 M	Comprar	6,062 +810	+15%	+USD 216 k	0.9%	21
2024 Q2	USD 1.39 M	Comprar	5,252 +160	+3%	+USD 40 k	0.81%	22
2024 Q1	USD 1.26 M	Vender	5,092 -4,726	-48%	-USD 1.12 M	0.79%	24
2023 Q4	USD 2.19 M	Comprar	+9,818	Nuevas	+USD 2.06 M	1.47%	16

Otros fondos que tienen OEF en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.7 mil M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shared Vision Wealth Group en OEF: resumen de T2 2026

Shared Vision Wealth Group aumentó su participación en iShares S&P 100 ETF (OEF) en 5.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 141 k y elevar la posición a 7,864 acciones con un valor de USD 2.88 M. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en OEF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.7 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,026 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OEF.

Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group tenía 7,864 acciones de iShares S&P 100 ETF con un valor de USD 2.88 M.
Shared Vision Wealth Group compró 394 acciones de iShares S&P 100 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 141 k.
iShares S&P 100 ETF representó 0.99% de la cartera de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 23.
Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 100 ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Shared Vision Wealth Group en iShares S&P 100 ETF alcanzó su máximo de USD 6.7 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,026 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.