Shakespeare Wealth Management
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de Shakespeare Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shakespeare Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 354 k Mantener
1,169
– – 0.09% 62
2026
Q1 		USD 306 k Mantener
1,169
– – 0.07% 79
2025
Q4 		USD 301 k Mantener
1,169
– – 0.07% 84
2025
Q3 		USD 297 k Vender
1,169
-18
-2% -USD 4.46 k 0.07% 82
2025
Q2 		USD 281 k Mantener
1,187
– – 0.08% 80
2025
Q1 		USD 263 k Vender
1,187
-4
-0.3% -USD 955 0.07% 89
2024
Q4 		USD 286 k Comprar
1,191
+1
+0.1% +USD 246 0.08% 80
2024
Q3 		USD 282 k Mantener
1,190
– – 0.07% 81
2024
Q2 		USD 260 k Comprar
1,190
+4
+0.3% +USD 878 0.08% 75
2024
Q1 		USD 271 k Vender
1,186
-13
-1% -USD 2.8 k 0.08% 74
2023
Q4 		USD 256 k Comprar
+1,199
Nuevas +USD 231 k 0.08% 73

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shakespeare Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Shakespeare Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2026, con 1,169 acciones por un valor de USD 354 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Shakespeare Wealth Management tenía 1,169 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 354 k.
  • Shakespeare Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Shakespeare Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 62.
  • Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shakespeare Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.