Shakespeare Wealth Management
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de Shakespeare Wealth Management Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shakespeare Wealth Management Detalles de la acción PRF Actividad de fondos de PRF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.89 M Mantener
34,894
– – 0.5% 20
2026
Q1 		USD 1.66 M Vender
34,894
-67
-0.2% -USD 3.26 k 0.39% 30
2025
Q4 		USD 1.64 M Vender
34,961
-1,352
-4% -USD 62.3 k 0.36% 33
2025
Q3 		USD 1.64 M Vender
36,313
-38
-0.1% -USD 1.66 k 0.37% 32
2025
Q2 		USD 1.54 M Vender
36,351
-308
-0.8% -USD 12.3 k 0.41% 33
2025
Q1 		USD 1.48 M Vender
36,659
-351
-0.9% -USD 14.5 k 0.4% 29
2024
Q4 		USD 1.49 M Vender
37,010
-330
-0.9% -USD 13.6 k 0.4% 31
2024
Q3 		USD 1.52 M Vender
37,340
-45
-0.1% -USD 1.76 k 0.4% 31
2024
Q2 		USD 1.42 M Vender
37,385
-32
-0.1% -USD 1.21 k 0.41% 28
2024
Q1 		USD 1.44 M Comprar
37,417
+1,127
+3% +USD 40.9 k 0.42% 29
2023
Q4 		USD 1.28 M Vender
36,290
-482
-1% -USD 15.8 k 0.4% 32
2023
Q3 		USD 1.17 M Vender
36,772
-1,318
-3% -USD 43.5 k 0.41% 31
2023
Q2 		USD 1.25 M Vender
38,090
-85
-0.2% -USD 2.68 k 0.43% 29
2023
Q1 		USD 1.2 M Vender
38,175
-715
-2% -USD 22.7 k 0.43% 28
2022
Q4 		USD 1.21 M Vender
38,890
-550
-1% -USD 16.9 k 0.44% 30
2022
Q3 		USD 1.1 M Vender
39,440
-30
-0.1% -USD 922 0.46% 31
2022
Q2 		USD 1.18 M Vender
39,470
-1,040
-3% -USD 33.4 k 0.48% 30
2022
Q1 		USD 1.39 M Vender
40,510
-55
-0.1% -USD 1.86 k 0.5% 30
2021
Q4 		USD 1.39 M Vender
40,565
-1,860
-4% -USD 62.2 k 0.5% 29
2021
Q3 		USD 1.36 M Vender
42,425
-85
-0.2% -USD 2.75 k 0.52% 29
2021
Q2 		USD 1.38 M Vender
42,510
-355
-0.8% -USD 11.3 k 0.53% 28
2021
Q1 		USD 1.3 M Vender
42,865
-590
-1% -USD 16.9 k 0.54% 28
2020
Q4 		USD 1.16 M Mantener
43,455
– – 0.5% 31
2020
Q3 		USD 989 k Vender
43,455
-1,890
-4% -USD 43.3 k 0.52% 34
2020
Q2 		USD 982 k Vender
45,345
-270
-0.6% -USD 5.63 k 0.57% 32
2020
Q1 		USD 843 k Vender
45,615
-35
-0.1% -USD 813 0.58% 31
2019
Q4 		USD 1.16 M Vender
45,650
-740
-2% -USD 18 k 0.63% 34
2019
Q3 		USD 1.09 M Comprar
+46,390
Nuevas +USD 1.08 M 0.63% 33
2019
Q2 		– Vender
-52,110
Cerradas -USD 1.18 M – 72
2019
Q1 		USD 1.18 M Vender
52,110
-1,140
-2% -USD 25.2 k 0.89% 27
2018
Q4 		USD 1.08 M Vender
53,250
-6,570
-11% -USD 146 k 0.83% 29
2018
Q3 		USD 1.42 M Vender
59,820
-840
-1% -USD 19.7 k 1.1% 20
2018
Q2 		USD 1.37 M Mantener
60,660
– – 1.22% 19
2018
Q1 		USD 1.34 M Vender
60,660
-1,615
-3% -USD 36.9 k 1.16% 20
2017
Q4 		USD 1.42 M Comprar
+62,275
Nuevas +USD 1.37 M 1.33% 18

Otros fondos que tienen PRF en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shakespeare Wealth Management en PRF: resumen de T2 2026

Shakespeare Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) en T2 2026, con 34,894 acciones por un valor de USD 1.89 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en PRF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 590 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRF.

  • Al cierre de T2 2026, Shakespeare Wealth Management tenía 34,894 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF con un valor de USD 1.89 M.
  • Shakespeare Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en T2 2026.
  • Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF representó 0.5% de la cartera de Shakespeare Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 20.
  • Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 590 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shakespeare Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.