de Sequent Planning Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sequent Planning Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.24 M	Comprar	89,561 +11,668	+15%	+USD 386 k	0.69%	34
2026 Q1	USD 2.27 M	Comprar	77,893 +15,694	+25%	+USD 470 k	0.55%	48
2025 Q4	USD 1.77 M	Comprar	62,199 +16,321	+36%	+USD 461 k	0.45%	57
2025 Q3	USD 1.28 M	Comprar	+45,878	Nuevas	+USD 1.23 M	0.36%	60

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sequent Planning en SCHA: resumen de T2 2026

Sequent Planning aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 386 k y elevar la posición a 89,561 acciones con un valor de USD 3.24 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Sequent Planning reportó por primera vez una posición en SCHA en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T2 2026, Sequent Planning tenía 89,561 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 3.24 M.
Sequent Planning compró 11,668 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 386 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.69% de la cartera de Sequent Planning en T2 2026 y fue su posición número 34.
Sequent Planning reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.