de Sequent Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sequent Planning Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 342 k	Vender	4,466 -1,893	-30%	-USD 147 k	0.07%	193
2026 Q1	USD 473 k	Comprar	6,359 +571	+10%	+USD 42.9 k	0.11%	139
2025 Q4	USD 413 k	Comprar	+5,788	Nuevas	+USD 402 k	0.11%	135

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sequent Planning en EFV: resumen de T2 2026

Sequent Planning redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 30% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 147 k, y conservó 4,466 acciones valuadas en USD 342 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #193.

Sequent Planning reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 473 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T2 2026, Sequent Planning tenía 4,466 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 342 k.
Sequent Planning vendió 1,893 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 147 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.07% de la cartera de Sequent Planning en T2 2026 y fue su posición número 193.
Sequent Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Sequent Planning en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 473 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.