Sensible Financial Planning & Management
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de Sensible Financial Planning & Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sensible Financial Planning & Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 23 M Comprar
222,335
+2,850
+1% +USD 294 k 4.17% 7
2025
Q2 		USD 22.6 M Comprar
219,485
+2,572
+1% +USD 264 k 4.29% 7
2025
Q1 		USD 22.4 M Comprar
216,913
+5,469
+3% +USD 557 k 4.48% 5
2024
Q4 		USD 21.3 M Comprar
211,444
+9,345
+5% +USD 942 k 4.41% 6
2024
Q3 		USD 20.5 M Comprar
202,099
+2,904
+1% +USD 291 k 4.04% 7
2024
Q2 		USD 19.8 M Comprar
199,195
+9,558
+5% +USD 948 k 4.28% 7
2024
Q1 		USD 18.9 M Comprar
189,637
+9,588
+5% +USD 948 k 4.17% 7
2023
Q4 		USD 17.8 M Comprar
180,049
+2,377
+1% +USD 232 k 4.16% 6
2023
Q3 		USD 17.2 M Comprar
177,672
+3,477
+2% +USD 338 k 4.33% 6
2023
Q2 		USD 17 M Comprar
174,195
+1,592
+0.9% +USD 157 k 3.99% 6
2023
Q1 		USD 17.1 M Comprar
172,603
+4,934
+3% +USD 482 k 4.04% 5
2022
Q4 		USD 16.3 M Comprar
167,669
+6,075
+4% +USD 590 k 4.04% 5
2022
Q3 		USD 15.5 M Comprar
161,594
+4,924
+3% +USD 493 k 4% 5
2022
Q2 		USD 15.9 M Vender
156,670
-566
-0.4% -USD 58.4 k 4.01% 5
2022
Q1 		USD 16.5 M Comprar
157,236
+13,521
+9% +USD 1.42 M 4.41% 7
2021
Q4 		USD 15.2 M Comprar
143,715
+14,632
+11% +USD 1.55 M 4.32% 7
2021
Q3 		USD 13.6 M Comprar
129,083
+5,724
+5% +USD 607 k 4.44% 6
2021
Q2 		USD 13.1 M Comprar
123,359
+5,212
+4% +USD 553 k 4.43% 4
2021
Q1 		USD 12.5 M Comprar
118,147
+2,610
+2% +USD 275 k 4.59% 4
2020
Q4 		USD 12.1 M Comprar
115,537
+6,639
+6% +USD 688 k 4.5% 4
2020
Q3 		USD 11.3 M Comprar
108,898
+8,768
+9% +USD 907 k 4.64% 3
2020
Q2 		USD 10.3 M Comprar
100,130
+15,530
+18% +USD 1.58 M 4.4% 8
2020
Q1 		USD 8.45 M Comprar
84,600
+4,277
+5% +USD 430 k 4.03% 9
2019
Q4 		USD 8.09 M Comprar
80,323
+12,487
+18% +USD 1.25 M 3.41% 8
2019
Q3 		USD 6.8 M Comprar
67,836
+34,136
+101% +USD 3.42 M 2.93% 8
2019
Q2 		USD 3.39 M Comprar
33,700
+2,004
+6% +USD 201 k 1.45% 13
2019
Q1 		USD 3.16 M Comprar
31,696
+4,245
+15% +USD 420 k 1.43% 13
2018
Q4 		USD 2.69 M Comprar
27,451
+6,032
+28% +USD 592 k 1.3% 13
2018
Q3 		USD 2.12 M Comprar
21,419
+7,457
+53% +USD 738 k 0.98% 13
2018
Q2 		USD 1.39 M Comprar
13,962
+9,594
+220% +USD 955 k 0.66% 18
2018
Q1 		USD 437 k Mantener
4,368
– – 0.21% 22
2017
Q4 		USD 436 k Comprar
4,368
+2
+0% +USD 200 0.22% 22
2017
Q3 		USD 438 k Vender
4,366
-83
-2% -USD 8.34 k 0.24% 20
2017
Q2 		USD 447 k Comprar
4,449
+2
+0% +USD 202 0.28% 19
2017
Q1 		USD 451 k Mantener
4,447
– – 0.29% 18
2016
Q4 		USD 448 k Mantener
4,447
– – 0.31% 19
2016
Q3 		USD 450 k Comprar
4,447
+2
+0% +USD 202 0.31% 18
2016
Q2 		USD 451 k Vender
4,445
-35
-0.8% -USD 3.53 k 0.32% 18
2016
Q1 		USD 451 k Vender
4,480
-14
-0.3% -USD 1.39 k 0.33% 18
2015
Q4 		USD 445 k Comprar
4,494
+126
+3% +USD 12.5 k 0.34% 18
2015
Q3 		USD 434 k Comprar
4,368
+4,196
+2,440% +USD 417 k 0.34% 18
2015
Q2 		USD 17 k Comprar
+172
Nuevas +USD 17.2 k 0.01% 49
2015
Q1 		– Vender
-158
Cerradas -USD 16 k – 59
2014
Q4 		USD 16 k Mantener
158
– – 0.02% 53
2014
Q3 		USD 16 k Comprar
+158
Nuevas +USD 16 k 0.01% 49

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6957 M 24% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sensible Financial Planning & Management en STIP: resumen de T3 2025

Sensible Financial Planning & Management aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 1.3% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 294 k y elevar la posición a 222,335 acciones con un valor de USD 23 M. La posición representa 4.17% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Sensible Financial Planning & Management reportó por primera vez una posición en STIP en T3 2014 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2025, Sensible Financial Planning & Management tenía 222,335 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 23 M.
  • Sensible Financial Planning & Management compró 2,850 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 294 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 4.17% de la cartera de Sensible Financial Planning & Management en T3 2025 y fue su posición número 7.
  • Sensible Financial Planning & Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2025, 770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sensible Financial Planning & Management correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.