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de Selective Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Selective Wealth Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 614 k Mantener
6,116
– – 0.14% 70
2026
Q2 		USD 620 k Comprar
6,116
+1
+0% +USD 103 0.16% 65
2026
Q1 		USD 636 k Mantener
6,115
– – 0.19% 63
2025
Q4 		USD 626 k Vender
6,115
-791
-11% -USD 81.4 k 0.2% 56
2025
Q3 		USD 713 k Vender
6,906
-673
-9% -USD 69.4 k 0.23% 46
2025
Q2 		USD 777 k Vender
7,579
-1,187
-14% -USD 122 k 0.28% 41
2025
Q1 		USD 897 k Vender
8,766
-143
-2% -USD 14.6 k 0.39% 38
2024
Q4 		USD 898 k Vender
8,909
-4
-0% -USD 403 0.36% 41
2024
Q3 		USD 899 k Comprar
8,913
+2
+0% +USD 200 0.37% 41
2024
Q2 		USD 885 k Vender
8,911
-2,380
-21% -USD 236 k 0.39% 39
2024
Q1 		USD 1.12 M Vender
11,291
-2,529
-18% -USD 250 k 0.49% 33
2023
Q4 		USD 1.36 M Vender
13,820
-1,277
-8% -USD 124 k 0.69% 26
2023
Q3 		USD 1.46 M Vender
15,097
-5,630
-27% -USD 547 k 0.8% 21
2023
Q2 		USD 2.01 M Comprar
+20,727
Nuevas +USD 2.04 M 1% 21
2022
Q4 		USD 4.09 M Vender
41,920
-40,259
-49% -USD 3.91 M 2.16% 13
2022
Q3 		USD 7.9 M Comprar
82,179
+7,608
+10% +USD 762 k 3.38% 5
2022
Q2 		USD 7.56 M Comprar
74,571
+73,699
+8,452% +USD 7.61 M 2.69% 8
2022
Q1 		USD 91 k Comprar
872
+538
+161% +USD 56.6 k 0.03% 221
2021
Q4 		USD 35 k Mantener
334
– – 0.01% 329
2021
Q3 		USD 35 k Comprar
334
+1
+0.3% +USD 106 0.02% 297
2021
Q2 		USD 35 k Mantener
333
– – 0.03% 225
2021
Q1 		USD 35 k Mantener
333
– – 0.03% 150
2020
Q4 		USD 35 k Mantener
333
– – 0.02% 136
2020
Q3 		USD 35 k Mantener
333
– – 0.03% 119
2020
Q2 		USD 34 k Mantener
333
– – 0.03% 136
2020
Q1 		USD 33 k Mantener
333
– – 0.05% 78
2019
Q4 		USD 33 k Vender
333
-120
-26% -USD 12 k 0.04% 89
2019
Q3 		USD 45 k Comprar
+453
Nuevas +USD 45.4 k 0.06% 83

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de USD 1330 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Selective Wealth Management en STIP: resumen de T3 2026

Selective Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en T3 2026, con 6,116 acciones por un valor de USD 614 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en STIP en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.9 M en T3 2022. Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management tenía 6,116 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 614 k.
  • Selective Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.14% de la cartera de Selective Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 70.
  • Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Selective Wealth Management en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.9 M en T3 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.