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de Selective Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Selective Wealth Management Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.49 M Comprar
84,142
+5,430
+7% +USD 159 k 0.58% 25
2026
Q2 		USD 2.26 M Comprar
78,712
+5,000
+7% +USD 140 k 0.59% 24
2026
Q1 		USD 2.02 M Mantener
73,712
– – 0.6% 26
2025
Q4 		USD 1.97 M Mantener
73,712
– – 0.62% 25
2025
Q3 		USD 1.9 M Mantener
73,712
– – 0.61% 25
2025
Q2 		USD 1.78 M Vender
73,712
-22
-0% -USD 485 0.65% 22
2025
Q1 		USD 1.51 M Mantener
73,734
– – 0.66% 22
2024
Q4 		USD 1.66 M Vender
73,734
-1,350
-2% -USD 30.8 k 0.68% 23
2024
Q3 		USD 1.66 M Mantener
75,084
– – 0.69% 24
2024
Q2 		USD 1.6 M Comprar
75,084
+225
+0.3% +USD 4.56 k 0.71% 25
2024
Q1 		USD 1.49 M Comprar
+74,859
Nuevas +USD 1.45 M 0.65% 27
2022
Q4 		– Vender
-5,328
Cerradas -USD 75 k – 609
2022
Q3 		USD 75 k Comprar
5,328
+3,195
+150% +USD 49.7 k 0.03% 249
2022
Q2 		USD 31 k Comprar
2,133
+9
+0.4% +USD 144 0.01% 402
2022
Q1 		USD 38 k Mantener
2,124
– – 0.01% 349
2021
Q4 		USD 40 k Comprar
+2,124
Nuevas +USD 39.1 k 0.02% 309
2021
Q2 		– Vender
-1,806
Cerradas -USD 29 k – 544
2021
Q1 		USD 29 k Comprar
1,806
+6
+0.3% +USD 95 0.03% 167
2020
Q4 		USD 27 k Comprar
1,800
+6
+0.3% +USD 85 0.02% 152
2020
Q3 		USD 24 k Comprar
1,794
+12
+0.7% +USD 158 0.02% 141
2020
Q2 		USD 22 k Vender
1,782
-270
-13% -USD 3.11 k 0.02% 168
2020
Q1 		USD 21 k Vender
2,052
-3,132
-60% -USD 37.9 k 0.03% 102
2019
Q4 		USD 66 k Comprar
5,184
+60
+1% +USD 736 0.08% 62
2019
Q3 		USD 61 k Comprar
+5,124
Nuevas +USD 60.5 k 0.08% 68

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
HP
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año
CFGSD
Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
MF
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Financial Strategies
Legacy Financial Strategies Overland Park, Kansas AUM de USD 615 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Selective Wealth Management en SCHB: resumen de T3 2026

Selective Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 6.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 159 k y elevar la posición a 84,142 acciones con un valor de USD 2.49 M. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHB en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 332 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management tenía 84,142 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 2.49 M.
  • Selective Wealth Management compró 5,430 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 159 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 0.58% de la cartera de Selective Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 25.
  • Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 332 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.