Segment Wealth Management
icono de SCHD

de Segment Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Segment Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-33,900
Cerradas -USD 948 k – 292
2025
Q1 		USD 948 k Vender
33,900
-23,730
-41% -USD 661 k 0.06% 157
2024
Q4 		USD 1.57 M Mantener
57,630
– – 0.11% 111
2024
Q3 		USD 1.62 M Mantener
57,630
– – 0.11% 116
2024
Q2 		USD 1.49 M Vender
57,630
-817,815
-93% -USD 21.3 M 0.11% 116
2024
Q1 		USD 23.5 M Vender
875,445
-159,075
-15% -USD 4.11 M 1.79% 9
2023
Q4 		USD 26.3 M Comprar
+1,034,520
Nuevas +USD 24.7 M 2.32% 7
2020
Q2 		– Vender
-19,317
Cerradas -USD 290 k – 205
2020
Q1 		USD 290 k Vender
19,317
-435
-2% -USD 7.81 k 0.06% 150
2019
Q4 		USD 381 k Comprar
19,752
+30
+0.2% +USD 562 0.06% 171
2019
Q3 		USD 360 k Comprar
19,722
+2,745
+16% +USD 49.1 k 0.07% 149
2019
Q2 		USD 300 k Comprar
16,977
+3,816
+29% +USD 67.1 k 0.06% 162
2019
Q1 		USD 229 k Comprar
+13,161
Nuevas +USD 221 k 0.05% 188

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Segment Wealth Management en SCHD: resumen de T2 2025

Segment Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en T2 2025, liquidando una posición de 33,900 acciones por un valor estimado de USD 948 k.

Segment Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2019 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 26.3 M en T4 2023. Al cierre de T2 2025, 1,811 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Segment Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Dividend Equity ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Segment Wealth Management vendió 33,900 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 948 k.
  • Segment Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2019 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Segment Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 26.3 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2025, 1,811 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Segment Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 21 jul 2025.