de Schrum Private Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Schrum Private Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 965 k	Vender	4,056 -2,012	-33%	-USD 577 k	0.99%	26
2026 Q1	USD 1.59 M	Comprar	6,068 +122	+2%	+USD 33 k	1.21%	18
2025 Q4	USD 1.53 M	Vender	5,946 -158	-3%	-USD 40.5 k	1.13%	22
2025 Q3	USD 1.55 M	Comprar	6,104 +166	+3%	+USD 41.2 k	1.14%	23
2025 Q2	USD 1.41 M	Comprar	5,938 +43	+0.7%	+USD 9.6 k	1.13%	26
2025 Q1	USD 1.31 M	Comprar	5,895 +33	+0.6%	+USD 7.88 k	1.15%	24
2024 Q4	USD 1.41 M	Vender	5,862 -3,600	-38%	-USD 886 k	1.19%	22
2024 Q3	USD 2.24 M	Comprar	9,462 +5,960	+170%	+USD 1.35 M	1.16%	20
2024 Q2	USD 764 k	Vender	3,502 -20	-0.6%	-USD 4.39 k	0.69%	40
2024 Q1	USD 805 k	Comprar	3,522 +364	+12%	+USD 78.3 k	0.73%	39
2023 Q4	USD 674 k	Comprar	3,158 +692	+28%	+USD 133 k	0.96%	30
2023 Q3	USD 467 k	Comprar	2,466 +3	+0.1%	+USD 598	0.53%	54
2023 Q2	USD 490 k	Comprar	2,463 +2	+0.1%	+USD 378	0.53%	54
2023 Q1	USD 466 k	Vender	2,461 -318	-11%	-USD 61.7 k	0.54%	55
2022 Q4	USD 510 k	Vender	2,779 -4	-0.1%	-USD 741	0.6%	49
2022 Q3	USD 476 k	Comprar	2,783 +13	+0.5%	+USD 2.45 k	0.6%	49
2022 Q2	USD 488 k	Comprar	2,770 +42	+2%	+USD 8.11 k	0.55%	56
2022 Q1	USD 539 k	Comprar	2,728 +91	+3%	+USD 19.2 k	0.54%	55
2021 Q4	USD 597 k	Comprar	+2,637	Nuevas	+USD 599 k	0.54%	52

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Schrum Private Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Schrum Private Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 33% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 577 k, y conservó 4,056 acciones valuadas en USD 965 k. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Schrum Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.24 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Schrum Private Wealth Management tenía 4,056 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 965 k.
Schrum Private Wealth Management vendió 2,012 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 577 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.99% de la cartera de Schrum Private Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 26.
Schrum Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Schrum Private Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.24 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Schrum Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.