Sax Wealth Advisors
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de Sax Wealth Advisors iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sax Wealth Advisors Detalles de la acción SCZ Actividad de fondos de SCZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.03 M Comprar
35,933
+1,521
+4% +USD 129 k 0.09% 151
2026
Q2 		USD 2.7 M Comprar
34,412
+18,408
+115% +USD 1.54 M 0.11% 126
2026
Q1 		USD 1.24 M Mantener
16,004
– – 0.06% 168
2025
Q4 		USD 1.24 M Comprar
16,004
+221
+1% +USD 16.9 k 0.06% 172
2025
Q3 		USD 1.21 M Vender
15,783
-290
-2% -USD 21.7 k 0.07% 160
2025
Q2 		USD 1.17 M Vender
16,073
-966
-6% -USD 65.4 k 0.07% 157
2025
Q1 		USD 1.08 M Comprar
17,039
+1,509
+10% +USD 95.3 k 0.08% 132
2024
Q4 		USD 943 k Comprar
15,530
+206
+1% +USD 13.1 k 0.07% 127
2024
Q3 		USD 1.04 M Vender
15,324
-148
-1% -USD 9.5 k 0.09% 87
2024
Q2 		USD 954 k Comprar
15,472
+1,023
+7% +USD 64.1 k 0.09% 92
2024
Q1 		USD 915 k Vender
14,449
-439
-3% -USD 26.9 k 0.11% 75
2023
Q4 		USD 922 k Vender
14,888
-521
-3% -USD 29.8 k 0.15% 77
2023
Q3 		USD 870 k Vender
15,409
-235
-2% -USD 13.9 k 0.17% 75
2023
Q2 		USD 923 k Vender
15,644
-90
-0.6% -USD 5.38 k 0.18% 72
2023
Q1 		USD 936 k Mantener
15,734
– – 0.2% 68
2022
Q4 		USD 889 k Vender
15,734
-610
-4% -USD 32.7 k 0.21% 63
2022
Q3 		USD 797 k Vender
16,344
-650
-4% -USD 35.6 k 0.21% 68
2022
Q2 		USD 928 k Vender
16,994
-1,054
-6% -USD 63.8 k 0.24% 67
2022
Q1 		USD 1.2 M Vender
18,048
-23,812
-57% -USD 1.62 M 0.29% 52
2021
Q4 		USD 3.06 M Vender
41,860
-362
-0.9% -USD 26.9 k 0.64% 33
2021
Q3 		USD 3.14 M Comprar
42,222
+90
+0.2% +USD 6.85 k 0.75% 29
2021
Q2 		USD 3.12 M Comprar
42,132
+653
+2% +USD 49 k 1.07% 25
2021
Q1 		USD 2.98 M Vender
41,479
-388
-0.9% -USD 27.5 k 1.09% 26
2020
Q4 		USD 2.86 M Comprar
+41,867
Nuevas +USD 2.64 M 1.32% 20

Otros fondos que tienen SCZ en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 94.1 mil M 31.13% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 16.6 mil M
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de USD 29.2 mil M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sax Wealth Advisors en SCZ: resumen de T3 2026

Sax Wealth Advisors aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) en 4.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 129 k y elevar la posición a 35,933 acciones con un valor de USD 3.03 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #151.

Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCZ en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.14 M en T3 2021. Al cierre de T3 2026, 698 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCZ.

  • Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors tenía 35,933 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF con un valor de USD 3.03 M.
  • Sax Wealth Advisors compró 1,521 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 129 k.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Sax Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 151.
  • Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sax Wealth Advisors en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.14 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 698 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.