Sax Wealth Advisors
icono de IJS

de Sax Wealth Advisors iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sax Wealth Advisors Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.17 M Vender
63,796
-1,336
-2% -USD 181 k 0.23% 71
2026
Q2 		USD 7.71 M Comprar
65,132
+4,202
+7% +USD 542 k 0.31% 58
2026
Q1 		USD 6.93 M Mantener
60,930
– – 0.34% 55
2025
Q4 		USD 6.93 M Vender
60,930
-684
-1% -USD 76.7 k 0.33% 57
2025
Q3 		USD 6.81 M Vender
61,614
-3,506
-5% -USD 372 k 0.37% 44
2025
Q2 		USD 6.48 M Vender
65,120
-13,925
-18% -USD 1.32 M 0.39% 40
2025
Q1 		USD 7.71 M Vender
79,045
-680
-0.9% -USD 71.7 k 0.55% 29
2024
Q4 		USD 8.66 M Vender
79,725
-903
-1% -USD 100 k 0.68% 25
2024
Q3 		USD 8.68 M Vender
80,628
-909
-1% -USD 94.4 k 0.77% 23
2024
Q2 		USD 7.93 M Vender
81,537
-1,734
-2% -USD 170 k 0.76% 24
2024
Q1 		USD 8.56 M Vender
83,271
-6,056
-7% -USD 601 k 1% 19
2023
Q4 		USD 9.21 M Vender
89,327
-985
-1% -USD 89.8 k 1.5% 18
2023
Q3 		USD 8.06 M Vender
90,312
-3,201
-3% -USD 305 k 1.59% 15
2023
Q2 		USD 8.89 M Vender
93,513
-5,938
-6% -USD 543 k 1.77% 15
2023
Q1 		USD 9.31 M Vender
99,451
-873
-0.9% -USD 85.3 k 2.02% 12
2022
Q4 		USD 9.16 M Vender
100,324
-200
-0.2% -USD 18.4 k 2.12% 12
2022
Q3 		USD 8.29 M Vender
100,524
-2,961
-3% -USD 274 k 2.13% 13
2022
Q2 		USD 9.21 M Vender
103,485
-3,793
-4% -USD 364 k 2.34% 10
2022
Q1 		USD 11 M Vender
107,278
-53,120
-33% -USD 5.41 M 2.66% 9
2021
Q4 		USD 16.8 M Comprar
160,398
+2,692
+2% +USD 282 k 3.49% 7
2021
Q3 		USD 15.9 M Comprar
157,706
+1,662
+1% +USD 168 k 3.77% 6
2021
Q2 		USD 16.5 M Vender
156,044
-676
-0.4% -USD 70.7 k 5.64% 3
2021
Q1 		USD 15.8 M Comprar
156,720
+7,221
+5% +USD 684 k 5.78% 2
2020
Q4 		USD 12.2 M Comprar
+149,499
Nuevas +USD 10.9 M 5.59% 3

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
Ellis Investment Partners
Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 669 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Lake Street Private Wealth
Lake Street Private Wealth Chicago, Illinois AUM de USD 908 M 20.93% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Cordatus Wealth Management Newtown, Pennsylvania AUM de USD 451 M 19.2% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sax Wealth Advisors en IJS: resumen de T3 2026

Sax Wealth Advisors redujo su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 2.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 181 k, y conservó 63,796 acciones valuadas en USD 8.17 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IJS en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.8 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors tenía 63,796 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 8.17 M.
  • Sax Wealth Advisors vendió 1,336 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 181 k.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 0.23% de la cartera de Sax Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 71.
  • Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sax Wealth Advisors en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF alcanzó su máximo de USD 16.8 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.