SageView Advisory Group
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de SageView Advisory Group iShares Russell Top 200 ETF IWL Historial de posiciones en acciones

Cartera de SageView Advisory Group Detalles de la acción IWL Actividad de fondos de IWL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.6 M Vender
35,692
-322
-0.9% -USD 57.9 k 0.22% 59
2026
Q1 		USD 5.78 M Vender
36,014
-1,085
-3% -USD 183 k 0.21% 62
2025
Q4 		USD 6.33 M Vender
37,099
-827
-2% -USD 140 k 0.21% 60
2025
Q3 		USD 6.3 M Comprar
37,926
+1
+0% +USD 159 0.22% 58
2025
Q2 		USD 5.98 M Vender
37,925
-10,149
-21% -USD 1.43 M 0.23% 49
2025
Q1 		USD 6.61 M Vender
48,074
-36,700
-43% -USD 5.33 M 0.28% 41
2024
Q4 		USD 12.3 M Vender
84,774
-4,630
-5% -USD 670 k 0.53% 25
2024
Q3 		USD 12.6 M Vender
89,404
-10,497
-11% -USD 1.42 M 0.64% 20
2024
Q2 		USD 13.4 M Comprar
+99,901
Nuevas +USD 12.8 M 0.62% 22
2024
Q1 		– Vender
-112,318
Cerradas -USD 13.4 M – 632
2023
Q4 		USD 13.4 M Vender
112,318
-17,299
-13% -USD 1.87 M 0.58% 21
2023
Q3 		USD 13.4 M Vender
129,617
-2,492
-2% -USD 267 k 0.77% 23
2023
Q2 		USD 14.1 M Vender
132,109
-4,295
-3% -USD 432 k 0.78% 22
2023
Q1 		USD 13.3 M Vender
136,404
-532
-0.4% -USD 50 k 0.85% 20
2022
Q4 		USD 12.3 M Comprar
+136,936
Nuevas +USD 12.4 M 1% 18

Otros fondos que tienen IWL en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Gilbert & Cook
Gilbert & Cook West Des Moines, Iowa AUM de USD 869 M 21.29% Rendimiento estimado a 1 año
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
George Kaiser Family Foundation
George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma AUM de USD 1041 M 36.93% Rendimiento estimado a 1 año
PGCM
Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de USD 1110 M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SageView Advisory Group en IWL: resumen de T2 2026

SageView Advisory Group redujo su participación en iShares Russell Top 200 ETF (IWL) en 0.89% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 57.9 k, y conservó 35,692 acciones valuadas en USD 6.6 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #59.

SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en IWL en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 236 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWL.

  • Al cierre de T2 2026, SageView Advisory Group tenía 35,692 acciones de iShares Russell Top 200 ETF con un valor de USD 6.6 M.
  • SageView Advisory Group vendió 322 acciones de iShares Russell Top 200 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 57.9 k.
  • iShares Russell Top 200 ETF representó 0.22% de la cartera de SageView Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 59.
  • SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en iShares Russell Top 200 ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de SageView Advisory Group en iShares Russell Top 200 ETF alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 236 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Top 200 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SageView Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.