Sage Advisory Services
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de Sage Advisory Services iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sage Advisory Services Detalles de la acción NEAR Actividad de fondos de NEAR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-30,265
Cerradas -USD 1.53 M – 44
2024
Q4 		USD 1.53 M Comprar
30,265
+9,882
+48% +USD 501 k 0.91% 22
2024
Q3 		USD 1.03 M Mantener
20,383
– – 0.29% 30
2024
Q2 		USD 1.03 M Vender
20,383
-753
-4% -USD 37.8 k 0.29% 30
2024
Q1 		USD 1.07 M Vender
21,136
-43,435
-67% -USD 2.19 M 0.29% 31
2023
Q4 		USD 3.26 M Vender
64,571
-3,675
-5% -USD 184 k 0.87% 26
2023
Q3 		USD 3.4 M Comprar
68,246
+27,082
+66% +USD 1.35 M 0.95% 25
2023
Q2 		USD 2.05 M Comprar
41,164
+9,844
+31% +USD 488 k 0.6% 26
2023
Q1 		USD 1.55 M Vender
31,320
-8,781
-22% -USD 435 k 0.44% 28
2022
Q4 		USD 1.98 M Mantener
40,101
– – 0.58% 27
2022
Q3 		USD 1.98 M Comprar
40,101
+4,319
+12% +USD 213 k 0.62% 24
2022
Q2 		USD 1.76 M Vender
35,782
-46,089
-56% -USD 2.28 M 0.5% 34
2022
Q1 		USD 4.06 M Vender
81,871
-632
-0.8% -USD 31.4 k 1.02% 26
2021
Q4 		USD 4.12 M Vender
82,503
-26,008
-24% -USD 1.3 M 1.02% 24
2021
Q3 		USD 5.44 M Vender
108,511
-13,112
-11% -USD 657 k 1.41% 24
2021
Q2 		USD 6.1 M Vender
121,623
-70,482
-37% -USD 3.54 M 1.67% 24
2021
Q1 		USD 9.6 M Vender
192,105
-2,620
-1% -USD 132 k 2.35% 18
2020
Q4 		USD 9.8 M Comprar
194,725
+121,950
+168% +USD 6.11 M 2.58% 17
2020
Q3 		USD 3.65 M Vender
72,775
-40,827
-36% -USD 2.04 M 1.2% 24
2020
Q2 		USD 5.68 M Comprar
113,602
+26,074
+30% +USD 1.29 M 1.79% 19
2020
Q1 		USD 4.24 M Comprar
+87,528
Nuevas +USD 4.36 M 1.63% 20
2019
Q2 		– Vender
-573,719
Cerradas -USD 28.8 M – 55
2019
Q1 		USD 28.8 M Vender
573,719
-7,940
-1% -USD 398 k 2.76% 12
2018
Q4 		USD 29 M Comprar
581,659
+20,383
+4% +USD 1.02 M 3.03% 10
2018
Q3 		USD 28.2 M Comprar
561,276
+5,908
+1% +USD 296 k 2.69% 10
2018
Q2 		USD 27.9 M Vender
555,368
-158,384
-22% -USD 7.94 M 2.75% 10
2018
Q1 		USD 35.8 M Comprar
713,752
+262,053
+58% +USD 13.1 M 3.59% 8
2017
Q4 		USD 22.6 M Comprar
451,699
+3,020
+0.7% +USD 152 k 2.27% 14
2017
Q3 		USD 22.6 M Comprar
+448,679
Nuevas +USD 22.5 M 2.43% 12

Otros fondos que tienen NEAR en su cartera

Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sage Advisory Services en NEAR: resumen de T1 2025

Sage Advisory Services cerró por completo su posición en iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) en T1 2025, liquidando una posición de 30,265 acciones por un valor estimado de USD 1.53 M.

Sage Advisory Services reportó por primera vez una posición en NEAR en T3 2017 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 35.8 M en T1 2018. Al cierre de T1 2025, 363 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NEAR.

  • Sage Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en iShares Short Maturity Bond ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sage Advisory Services vendió 30,265 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.53 M.
  • Sage Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T3 2017 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de Sage Advisory Services en iShares Short Maturity Bond ETF alcanzó su máximo de USD 35.8 M en T1 2018.
  • Al cierre de T1 2025, 363 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short Maturity Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sage Advisory Services correspondiente a T1 2025, presentado el 6 may 2025.