Sage Advisory Services
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de Sage Advisory Services iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sage Advisory Services Detalles de la acción EFAV Actividad de fondos de EFAV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-3,223
Cerradas -USD 224 k – 44
2024
Q3 		USD 224 k Mantener
3,223
– – 0.06% 46
2024
Q2 		USD 224 k Vender
3,223
-530
-14% -USD 37.2 k 0.06% 46
2024
Q1 		USD 266 k Vender
3,753
-142,626
-97% -USD 9.9 M 0.07% 48
2023
Q4 		USD 10.2 M Comprar
146,379
+411
+0.3% +USD 27.2 k 2.72% 16
2023
Q3 		USD 9.5 M Comprar
+145,968
Nuevas +USD 9.8 M 2.66% 16
2016
Q4 		– Vender
-1,181,548
Cerradas -USD 79.9 M – 27
2016
Q3 		USD 79.9 M Vender
1,181,548
-408,344
-26% -USD 27.5 M 10.08% 4
2016
Q2 		USD 106 M Vender
1,589,892
-15,092
-0.9% -USD 1.01 M 13.96% 2
2016
Q1 		USD 107 M Comprar
1,604,984
+53,578
+3% +USD 3.41 M 13.87% 2
2015
Q4 		USD 101 M Comprar
+1,551,406
Nuevas +USD 101 M 13.26% 2

Otros fondos que tienen EFAV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2873 M 19.94% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Securian Asset Management
Securian Asset Management St Paul, Minnesota AUM de USD 2765 M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sage Advisory Services en EFAV: resumen de T4 2024

Sage Advisory Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) en T4 2024, liquidando una posición de 3,223 acciones por un valor estimado de USD 224 k.

Sage Advisory Services reportó por primera vez una posición en EFAV en T4 2015 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 107 M en T1 2016. Al cierre de T4 2024, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFAV.

  • Sage Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sage Advisory Services vendió 3,223 acciones de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 224 k.
  • Sage Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Sage Advisory Services en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 107 M en T1 2016.
  • Al cierre de T4 2024, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sage Advisory Services correspondiente a T4 2024, presentado el 5 feb 2025.