Sagace Wealth Management
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de Sagace Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sagace Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.79 M Vender
15,799
-34
-0.2% -USD 9.7 k 3% 11
2026
Q1 		USD 4.15 M Vender
15,833
-111
-0.7% -USD 30 k 2.78% 12
2025
Q4 		USD 4.11 M Comprar
15,944
+44
+0.3% +USD 11.3 k 2.79% 13
2025
Q3 		USD 4.04 M Comprar
15,900
+768
+5% +USD 190 k 2.75% 14
2025
Q2 		USD 3.59 M Vender
15,132
-7,632
-34% -USD 1.7 M 2.68% 14
2025
Q1 		USD 5.05 M Comprar
22,764
+99
+0.4% +USD 23.6 k 3.81% 6
2024
Q4 		USD 5.45 M Vender
22,665
-2,871
-11% -USD 706 k 4.07% 5
2024
Q3 		USD 6.14 M Comprar
25,536
+5,452
+27% +USD 1.24 M 4.74% 4
2024
Q2 		USD 4.62 M Comprar
+20,084
Nuevas +USD 4.41 M 4.52% 4

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sagace Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Sagace Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.21% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.7 k, y conservó 15,799 acciones valuadas en USD 4.79 M. La posición representa 3% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Sagace Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.14 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Sagace Wealth Management tenía 15,799 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 4.79 M.
  • Sagace Wealth Management vendió 34 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 9.7 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3% de la cartera de Sagace Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 11.
  • Sagace Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sagace Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.14 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sagace Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.